Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года

Роль капитала, труда и эффективности в долгосрочном экономическом росте России

6.1. Роль капитала, труда и эффективности в долгосрочном экономическом росте
Существующий разрыв между качеством капитала и уровнем организации производственных процессов в России и в странах - экономических лидерах сохраняет потенциал заимствования существующих передовых практик управления, технологий и оборудования, то есть значительный потенциал догоняющего развития. Реализация этого потенциала может обеспечить ежегодный дополнительный прирост ВВП в ближайшие 17 лет в среднем на уровне 0,8-1 п. пункта в год. Максимальный экономический эффект этого фактора будет проявляться до 2020 года, когда вклад в прирост ВВП может превышать 1,5 п. пункта. При этом в долгосрочный период увеличение производительности возможно только на основе качественного улучшения уровня образования, собственных и заимствованных научных и инновационных разработок. Развилки в возможностях обеспечения роста производительности труда, а также повышения роли инвестиций, в том числе в развитие инфраструктуры, являются ключевыми развилками рассмотренных сценариев.
Вклад в рост ВВП за 2013-2030 годы, п. пункты
В базовом консервативном сценарии развития потенциальные темпы прироста экономики России в 2013-2030 годах составляют 2,5% в год, замедляясь с 2,9 до 2,1 процента.
Около половины экономического роста обеспечивается инвестициями, которые в период 2013-2018 гг. увеличиваются в среднем на 4,3% в год. Расширение производственного капитала (мощностей) обеспечивает вклад в экономический рост на 1,2-1,4 п.п. в год. Однако это почти в два раза ниже, чем вклад капитала в предкризисные годы. Другая половина экономического роста обеспечивается ростом производительности, которая в основном связана с использованием возможностей «догоняющего роста». Постепенное исчерпание действия этого фактора является основной причиной снижения вклада совокупной производительности факторов (с 1,8 п.п. в 2013-2020 гг. до 1,1 п.п. в 2020-2030 гг.) и общего замедления роста ВВП в долгосрочный период. Фактор роста, связанный с улучшением качества человеческого капитала и разработкой инноваций, в консервативном сценарии в среднем обеспечивает около 0,7 п.п. роста ВВП.
Умеренно-оптимистичный сценарий характеризуется ускорением экономического роста в среднем до 3,5% в год. По сравнению с консервативным сценарием существенно усиливается составляющая роста, связанная с разработкой инноваций и повышением качества человеческого капитала. Увеличение инновационной компоненты развития обеспечивается за счет вклада науки и технологий и повышения вклада человеческого капитала (образования и здравоохранения). Ежегодный рост ВВП за счет этого фактора в период 2013-2030 гг. составляет 1,2 п. пункта (в 1,7 раза выше, чем в базовом сценарии).
Увеличение государственных и частных расходов на научную деятельность и опытно-конструкторские разработки позволит поддержать рост производительности труда, особенно в период после 2025 года по мере исчерпания возможностей «догоняющего роста». В умеренно-оптимистичном сценарии этот фактор обеспечит около 0,3 п.п. роста ВВП (0,1 п.п. в консервативном сценарии). При этом расходы на науку увеличиваются с 1,1% ВВП в 2013 году до 2,0% в 2030 году. Предполагается перелом в динамике частных расходов на НИОКР, которые с нынешнего минимального уровня 0,1% ВВП повысятся до 0,5% ВВП.
Усиление экономического роста обеспечивается также за счет более высоких расходов на человеческий капитал, которые к 2030 году вырастут до 12,2% ВВП (в 2013 году 9,2% ВВП). Рост будет происходить как за счет государственных расходов, так и за счет расходов граждан и организаций. В целом повышение качества человеческого капитала определит дополнительно 0,9 п.п. экономического роста (0,6 п.п. в базовом сценарии). Улучшение качества образования и повышение его соответствия требованиям экономики повышает рост производительности труда и ежегодный рост ВВП на 0,6 п.п. (0,4 п.п. в базовом сценарии). Инвестиции в здравоохранение могут повысить рост ВВП на 0,3 п.п. (0,1 п.п. в базовом сценарии).
Улучшение условий бизнес среды обеспечивает ускорение роста инвестиции в период 2013-2030 гг. в среднем до 5,9%.Это предполагает усиление действия «фактора капитала». Увеличение производственных мощностей будет обеспечивать в среднем 1,8 п.п. роста ВВП в год против 1,3 п.п. роста в базовом сценарии.
Форсированный сценарий предполагает резкую интенсификацию, скорее «перенапряжение» всех имеющихся факторов, чтобы в период 2013-2030 гг. достичь средних темпов экономического роста 5,3%. Для этого необходимо существенное обновление производственных мощностей. Средние темпы прироста инвестиций в 2013-2030 гг. предполагаются на уровне 8,1% в год. Наиболее высокие темпы роста достигаются в 2016-2020 гг., когда для модернизации производства и обновления технологий потребуется рост инвестиций в среднем на 13,8% в год, что на 5,7 п.п. выше, чем в умеренно-оптимистичном сценарии. В целом дополнительный рост ВВП за счет расширения капитала в период 2013-2030 гг. в среднем составит 2,5 п. пункта.
Форсированный вариант также основан на значительном повышении производительности, которая достигает уровня высокоразвитых стран к концу прогнозного периода. Этот фактор будет являться основой ускоренного роста и в среднем обеспечит 2,6 п.п. прироста ВВП в год. Условием для этого может стать форсированное развитие науки и технологий. Прежде всего должна резко возрасти активность предприятий, связанная с вложениями в НИОКР. Доля в ВВП частных расходов на исследования и разработки должна достигнуть 1,5% к концу рассматриваемого периода, что в 3 раза выше, чем в умеренно-оптимистичном сценарии и, становится сопоставимой с расходами стран-лидеров инновационного развития. Разработка инноваций позволит дополнительно увеличить ежегодный темп прироста ВВП в среднем на 0,7 п.п. в период 2013-2030 годов. Повышение производительности также будет основано на дополнительном качественном улучшении образования и здравоохранения, что будет обеспечивать рост ВВП на 1,3 п. пункта в год.
Кроме того, условия форсированного сценария предполагают, что улучшение здравоохранения позволит существенно снизить уровень смертности и повысить численность населения в трудоспособном возрасте к 2030 году на 4% по отношению к базовому и консервативному сценариям.
 6.2. Сценарии развития сферы науки и технологий
Расходы на НИОКР в России и в абсолютном, и в относительном выражении значительно ниже расходов стран-лидеров (США – 2,9% ВВП, Республика Корея – 3,7% ВВП). Затраты на науку в расчете на одного исследователя также уступают уровню развитых стран. Ситуация усугубляется и тем, что материально-техническая база российской науки и испытательных центров устарела. Более того, в экономике сформировался значительный разрыв между созданием технологий в сфере НИОКР и их использованием в массовом производстве. Россия крайне слабо представлена на мировых рынках наукоемкой продукции. Ни по одной из товарных групп гражданской высокотехнологичной продукции Россия не входит в число мировых лидеров-экспортеров.
Увеличение финансирования науки в последние годы не переломило ситуацию, тем более что в реальном выражении оно практически не выросло.
Консервативному сценарию развития экономики соответствует инерционное импортоориентированное технологическое развитие. Сценарий характеризуется дальнейшим ослаблением национальной инновационной системы и преимущественным использованием иностранных технологий и оборудования для модернизации производств и отраслей экономики. В национальной инновационной системе выделяются отдельные научно-технические анклавы, сосредоточенные преимущественно на заказах топливно-энергетического и оборонного комплексов.
Характеристика сценариев развития
Спрос на фундаментальные прорывные исследования невысок. Внутренние затраты на исследования и разработки стагнируют на уровне 1,1-1,2% ВВП, при этом доля частных расходов будет расти медленно и повышается с 18% в 2011-2012 гг. до 32% к 2030 году. Консервативный сценарий развития сохраняет технологическое отставание от ведущих стран Запада, а в перспективе возникает риск технологического отставания от новых индустриальных государств и от Китая. Сохраняется тенденция к значительной «утечке мозгов».
Умеренно-оптимистический сценарий прогноза (вариант 2) характеризуется преимущественно догоняющей моделью развития технологий, но в то же время предполагает создание отдельных очагов высококонкурентоспособных разработок (не менее 8-10 направлений мирового уровня), а также развитие прорывных поисковых фундаментальных исследований. Спрос на отечественные технологии формируется не только в соответствии с потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и обороны, энерго-сырьевого сектора, но и среднетехнологичных секторов, транспортной системы, агробизнеса, а также сферы человеческого капитала (здравоохранения и образования). В данном варианте развития доля государственных расходов будет максимальной. Внутренние затраты на исследования и разработки возрастут до 2,0% ВВП к 2030 году, доля частных расходов увеличится к 2030 году до 28%, при общем существенном повышении эффективности разработок и исследований.
Форсированный сценарий характеризуется масштабной модернизацией отечественного сектора НИОКР и фундаментальной науки, концентрацией усилий на прорывных научно-технологических направлениях, которые позволяют резко расширить применение отечественных разработок и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг, повышением эффективности взаимодействия российского сектора генерации знаний и бизнеса. Этот вариант характеризуется резким увеличением спроса на новые научные и инженерные кадры, а также предполагает активное образование инновационных кластеров на региональном уровне. Можно рассматривать его как вариант завоевания лидерства в целом пучке ключевых научных и технологических направлений.
Одновременно указанный вариант является более затратным, поскольку предполагает масштабное государственное финансирование научных исследований и разработок, прежде всего фундаментального характера, однако основной вызов связан с коренным изменением поведения бизнеса, резким увеличением частных инвестиций в НИОКР, активным поиском и формированием новых рынков, выходом с новыми продуктами и услугами в существующие рыночные ниши. Внутренние затраты на исследования и разработки по данному сценарию возрастут к 2030 году до 3,0% ВВП, доля частных расходов к 2030 году составит 50 процентов.
 
 
 
6.3. Рост производительности труда
Рост производительности труда становится ключевым параметром для обеспечения устойчивого экономического роста в условиях ограничений предложения на рынке труда. В 2012 году уровень производительности труда на отработанный час в России относительно уровня США, по данным ОЭСР, составляет 39%. В соответствии с прогнозными оценками, при консервативном варианте развития производительность достигнет к 2030 году 66% от текущего уровня США, при инновационном варианте – 78%, при форсированном варианте – 103 процента.
Наиболее высок потенциал роста производительности труда в отраслях с наибольшим отставанием от мировых лидеров. Это в значительной степени относится к обрабатывающей промышленности. В высоко- и среднетехнологичных отраслях машиностроения уровень производительности труда в 3-10 раз отстает от ведущих мировых компаний. Рост производительности будет определяться внедрением не только нового оборудования и новых технологий производства, но и методов «бережливого производства», оптимизации существующих мощностей и рабочих мест. Существенный вклад в рост производительности будет вносить структурный фактор. В соответствии с прогнозными расчетами отрасли с наибольшим потенциалом роста производительности труда будут развиваться и более высокими темпами.
Рост производительности труда в торговле и некоторых отраслях сферы услуг будет обеспечен переходом на новые формы производства (интернет-торговля, другие виды электронных услуг). Значительный потенциал роста производительности труда существует в сельском хозяйстве за счет внедрения комплексных инновационных технологий.
Рост производительности труда по выпуску на одного занятого
к уровню 2011 года, %
(вариант 1)
В рамках утвержденных Государственных программ, в соответствии с их вариантами, предполагающими дополнительные мероприятия и финансирование, ставятся более высокие ориентиры по росту производительности труда, чем в консервативном варианте прогноза.
При прогнозируемом за 2012-2020 годы росте производительности труда по экономике в целом на 35% в консервативном сценарии, на 43% в инновационном и на 70% в форсированном, госпрограммы будут обеспечивать рост производительности в соответствующих отраслях выше, чем в среднем по экономике. Так, наибольший прирост предполагается в авиационной промышленности (в 4,6 раза), в судостроении (в 3,6 раза), в электронной и радиоэлектронной промышленности (в 3,3 раза), а также в фармацевтической и медицинской промышленности (в 4,5 раза). Наименьший прирост производительности предполагается в рыбохозяйственном комплексе (на 37%), однако он также будет выше, чем в среднем по экономике.
Рост производительности труда по данным государственных программ,
в % к уровню 2011 года
6.4. Достижение целевых параметров долгосрочной экономической политики
Все сценарии долгосрочного прогноза направлены на достижение параметров, намеченных в Указах Президента Российской Федерации. Однако и консервативный, и умеренно-оптимистичный варианты развития экономики не позволят в полной мере достичь целевых уровней. В консервативном варианте недостаточная инвестиционная активность не позволит повысить норму валового накопления основного капитала в ВВП более чем до 25% в 2018-2020 годах (21% в 2011 году). Рост производительности труда к 2018 году составит менее 30% относительно уровня 2011 года.
Сценарий умеренно-оптимистического развития обеспечивает значительное улучшение качественных характеристик экономического развития при поддержании сбалансированного устойчивого роста, однако и он не обеспечивает выхода на целевые макроэкономические параметры. В 2018-2020 годах доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет находиться в пределах 25-26%, рост производительности труда к 2018 году относительно 2011 года составит 1,4 раза.
Достижение целевых параметров развитии
В форсированном (целевом) сценарии инновационный импульс, реализуемый стратегиями развития высокотехнологичных отраслей и расходами на наукоемкие отрасли, обеспечивающие развитие человеческого капитала, позволит увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП с 7,5% в 2011 году до 7,9% ВВП в 2015 году и до 9,9% к 2020 году. Доля высокотехнологичного наукоемкого сектора в ВВП к 2018 году возрастет в 1,3 раз, что соответствует параметру Указа Президента Российской Федерации о повышении доли этого сектора к 2018 году. Экономическая политика, направленная на улучшение бизнес-климата и увеличение притока иностранного капитала, предполагает существенный рост доли валового накопления основного капитала в ВВП – до 25% к 2015 году, 29% к 2018 году и до 32% к 2020 году.
Форсированный (целевой) сценарий развития характеризуется интенсификацией всех факторов экономического роста для достижения целевого параметра роста производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года в условиях относительно стабильных мировых цен.
Повышение стоимости труда будет стимулировать модернизацию рабочих мест с целью увеличения производительности труда, а принимаемые меры по повышению качества профессиональной подготовки и переподготовке кадров, стимулированию трудовой мобильности населения приведут к качественному улучшению рабочей силы. В настоящее время идет работа по доработке временной методики определения показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году» (далее – Методика), утвержденной Приказом Росстата от 21 февраля 2013 г. № 70. После утверждения Методики как действующей на постоянной основе и разработки Росстатом отчетных данных, в том числе в разрезе видов экономической деятельности, будет актуализирован прогноз по показателю «высокопроизводительные рабочие места».
Вместе с тем форсированный сценарий характеризуется повышенными рисками макроэкономической несбалансированности. Уровень инфляции выше, чем в консервативном и умеренно-оптимистичном вариантах. Существенно возрастут долги частного и государственного секторов, государственный бюджет на протяжении всего прогнозного периода в рамках действующей налоговой системы будет дефицитным, а сальдо счета текущих операций после 2015 года станет устойчиво негативным. Это приведет к повышению уязвимости национального хозяйства к внешним шокам.
7. Развитие человеческого капитала и качества жизни
Развитие человеческого капитала (богатства) выступает и как цель, и одновременно, как важнейший фактор экономического роста. Его динамика определяется изменением социальной структуры общества и возрастанием доли среднего класса, сближением динамики заработной платы и производительности труда, изменением соотношения заработной платы в бюджетном и корпоративном секторах, инвестициями в сферы образования и здравоохранения.
7.1. Варианты прогноза заработной платы и доходов населения
Прогноз оплаты труда в корпоративном секторе в долгосрочной перспективе будет определяться действием разнонаправленных факторов, таких как относительно высокий дефицит квалифицированных подготовленных кадров и общее снижение численности населения в трудоспособном возрасте,, что будет способствовать повышению заработной платы и, с другой стороны, стремлением предпринимателей сократить трудовые издержки и повысить производительность труда, в том числе и путем высвобождения избыточной рабочей силы. В первом базовом варианте это приведет к снижению доли фонда заработной платы в ВВП, а в 2017-2020 гг. и к некоторому повышению уровня безработицы. При этом определенное давление в сторону повышения заработной платы будет оказывать рост заработной платы в бюджетном секторе. В результате сохранится некоторое опережение реальной заработной платы в корпоративном секторе над темпами роста производительности труда, но не в таких масштабах, как это было до 2008 года (в большей степени этот разрыв выражен во втором и третьем вариантах).
 
Социальное измерение сценариев развития
В бюджетной сфере общим для всех вариантов прогноза является доведение к 2018 году до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научно-исследовательского персонала (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и умеренно-оптимистичном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате, а в форсированном варианте предполагается дальнейший рост соотношения заработной платы указанных категорий персонала до уровня, соотносимого с уровнем в развитых странах (ОЭСР).
Соотношение заработной платы отдельных категорий работников к средней по экономике Российской Федерации (по вариантам), %
 
По отношению к заработной плате прочего персонала работников бюджетной сферы в консервативном варианте принята гипотеза, что за пределами 2016 года она будет индексироваться ежегодно с 1 октября на средний темп роста между индексом потребительских цен и заработной платой в целом по экономике. В умеренно-оптимистичном и форсированном вариантах при сохранении размера индексации срок ее проведения переносится на 1 апреля, начиная с 2015 года.
Для сохранения заработной платы государственных служащих на конкурентном уровне предполагается ежегодно проводить ее индексацию на темпы роста заработной платы в целом по экономике: в консервативном варианте – с 1 октября 2017 года, в умеренно-оптимистичном и форсированном вариантах – с 1 апреля 2015 года.
Все варианты прогноза предполагают проведение пенсионной реформы, но при сохраняющейся неопределенности ее долгосрочных параметров, в расчетах были приняты следующие различные формулы индексации трудовых пенсий.
Консервативный сценарий (вариант 1) предполагает, что страховая часть пенсии (в том числе фиксированный базовый размер пенсии) индексируется дважды: с 1 февраля – на индекс потребительских цен за предыдущий год и с 1 апреля – на 2 процента.
Умеренно-оптимистичный сценарий (вариант 2) в отличие от консервативного предполагает однократную ежегодную индексацию фиксированного базового размера страховой части пенсии – с 1 февраля по индексу потребительских цен за предыдущий год. Данная мера позволяет сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и, соответственно, величину направляемого федеральным бюджетом трансферта на сбалансированность пенсионной системы.
Форсированный сценарий (вариант 3) прогноза предполагает существенную индексацию пенсии. Несмотря на то, что фиксированный базовой размер так же как и в инновационном сценарии индексируется на индекс потребительских цен за предыдущий год, за счет высоких темпов индексации страховой части пенсии (без учета фиксированного базового размера) коэффициент замещения пенсией среднего заработка сохраняется на стабильном уровне. Происходит постепенное замещение базовой (уравнительной) части пенсии на страховую часть пенсии, что соответствует усилению страховых принципов формирования пенсионных прав, где размер пенсионного обеспечения зависит от стажа и заработка.
 
Структура доходов и расходов населения (доля, %)
 
7.2. Сценарии развития здравоохранения и образования
В консервативном сценарии (вариант 1) сохраняется риск отставания материально-технического оснащения медицинских организаций (в т.ч. первичного звена), роста региональных дисбалансов в оплате и качестве медицинских услуг, недостаточного уровня высокотехнологичной медицинской помощи.
Для полной модернизации сферы здравоохранения требуется реализация Госпрограммы развития здравоохранения, с учетом дополнительных мероприятий и расходов, а также динамичного развития рынка платных услуг и повышения их доступности.
В умеренно-оптимистичном сценарии (вариант 2) за счет дополнительного финансирования мероприятий госпрограммы в полном объеме будет осуществлена модернизация материально-технической базы отрасли, внедрены инновационные разработки в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний, создана эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, внедрены в деятельность медицинских организаций современные информационные системы. Расходы на здравоохранение возрастают до 6,0% ВВП к 2030 году (расходы бюджетной системы – до 4,0% ВВП в 2030 году).
В форсированном сценарии развития (вариант 3) к 2030 году в России будет создана система здравоохранения, способная конкурировать со здравоохранением развитых европейских стран и характеризующаяся: низкими показателями заболеваемости, смертности и инвалидизации; высококвалифицированным медицинским персоналом, международного уровня; инновационными методами диагностики, лечения и профилактики заболеваний, основанных на последних достижениях мировой науки и техники. С учетом вступления России в ВТО возрастает конкуренция на рынке медицинских услуг и, как следствие, повысится качество предоставляемой медицинской помощи. Совокупные расходы на здравоохранение вырастут до 7,5% ВВП к 2030 году.
 
Характеристика сценариев развития
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в систему здравоохранения позволит добиться существенного улучшения демографических показателей, снизить смертность, в том числе трудоспособного населения, увеличить продолжительность жизни.
Образование. В базовом варианте финансирования госпрограммы в рамках консервативного варианта прогноза (вариант 1) в полной мере осуществить модернизацию системы дошкольного образования, и системы профессионального образования не удастся. В консервативном варианте расходы на образование к 2030 году составят 5,4% ВВП, в том числе бюджетной системы – 4,3% ВВП, что уступает параметрам развитых стран.
Умеренно-оптимистичный сценарий развития (вариант 2) сферы образования предполагает увеличение расходов на образование до 6,2 % ВВП к 2030 году, в том числе бюджетной системы до 5,1% ВВП. Это позволит обеспечить повышение охвата детей дошкольным образованием, поддержку одаренных детей и дополнительного образования детей, поддержку ведущих университетов и частичное решение проблемы общежитий и создания кампусов.
Форсированный сценарий (вариант 3) предполагает увеличение расходов на образование до 7,7% ВВП к 2030 году, в том числе бюджетной системы до 6,1% ВВП. Это позволит осуществить ключевые общесистемные изменения в отрасли, обеспечить внедрение современной модели образования и достижение по основным показателям средних значений для стран ОЭСР.
8. Структурные сдвиги в экономике: возможности и пределы
8.1. Перспективы роста наукоемких секторов
Во всех рассмотренных сценариях предполагается диверсификация экономики, масштабы которой будут во многом определяться возможностями наращивания объемов производства продукции высокой степени переработки и развитием экономики знаний.
При этом развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей будет приоритетом во всех сценариях развития. Во всех вариантах предполагается реализация в полном объеме государственных программ, направленных на развитие высокотехнологичных секторов (авиационная промышленность, судостроение, электронная и радиоэлектронная промышленность, космическая отрасль, фармацевтическая и медицинская промышленность). Поэтому доля высокотехнологичных отраслей (которые помимо выше перечисленных включают еще производство вычислительной техники) в ВВП будет максимальной в консервативном варианте (возрастет с 0,9% в 2011 году до 2,6% к 2020 году) и минимальной в форсированном варианте (2,1%). Однако объемы машиностроения в целом в умеренно-оптимистичном и форсированном сценариях будут выше, чем в консервативном, что будет соответствовать масштабам производства для нужд внутреннего рынка и наращивания поставок на экспорт. Форсированный сценарий предполагается максимальную реализацию потенциала импортозамещения на внутреннем рынке.
Доля наукоемких отраслей в ВВП будет определяться объемами расходов на здравоохранение, образование, науку. В консервативном сценарии доля этих отраслей в ВВП в период до 2020 года будет стабильной – около 6,5-6,7% ВВП. Доля наукоемких отраслей в ВВП будет наибольшей в умеренно-оптимистичном сценарии (7,9% в 2020 году), так как расходы на образование и здравоохранение относительно ВВП в этом варианте максимальные. Доля наукоемких отраслей в ВВП в форсированном сценарии будет близка к умеренно оптимистичному варианту (7,8% ВВП в 2020 году), при этом расходы в номинальном выражении на образование и здравоохранение будут выше, а расходы на научные исследования и разработки будут выше и в номинальном, и в относительном выражении.
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП
в текущих ценах, %
8.2. Структура инвестиций в основной капитал – диверсификация
Динамика инвестиций в основной капитал в сценариях развития будет определяться объемами средств предприятий, направляемых на модернизацию и развитие производства, а также государственными капитальными вложениями в такие отрасли как транспорт, высокотехнологичные отрасли и отрасли, связанные с развитием человеческого капитала.
Структура инвестиций в основной капитал (доля в общем объеме инвестиций %)
 
Наибольший разрыв в темпах роста инвестиций по вариантам развития будет характерен для 2017-2020 годов. Необходимость запуска инвестиционных проектов уже в ближайшие годы обусловлена длительностью их реализации и обеспечением растущих потребностей экономики.
Рост капитальных вложений в консервативном сценарии связан с реализацией инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в сырьевых отраслях, с расшивкой «узких мест» транспортной инфраструктуры, развитием Восточного полигона, строительством ВСМ Москва-Казань в 2014-2021 годах (сдвиг по сравнению с первоначальным планом по завершению работ к 2018 году), удвоением ввода автомобильных дорог федерального значения в ближайшее десятилетие и другими проектами.
В умеренно-оптимистичном сценарии прирост инвестиций будет обусловлен более масштабной технологической модернизацией высоко- и среднетехнологичных производств, развитием машиностроения, инвестированием в отрасли, направленные на развитие человеческого капитала, развитием транспортной инфраструктуры. Предполагается строительство ВСМ Москва-Казань в более сжатые сроки (2014-2018 годы) и продление ветки до Екатеринбурга за 2019-2028 годы. В умеренно-оптимистичном сценарии ожидается, что развитие государственно-частного партнерства и перераспределение расходов региональных бюджетов позволят в ближайшее десятилетие удвоить ввод автомобильных дорог не только федерального, но и регионального значения. Кроме того, в умеренно-оптимистичном сценарии ожидаются значительные объемы инвестирования в строительство и в сопутствующее производство строительных материалов.
Опережающий рост вложений в основной капитал в форсированном сценарии будет связан с активным внедрением нового оборудования в производственный процесс, расширением финансирования разработок перспективных технологий во всех сферах экономики. Приоритетным направлением будет развитие транспортной инфраструктуры. В форсированном сценарии заложено развитие инфраструктуры, обеспечивающее потребности роста экономики темпами более 5% в год, предусматривается реализация в более сжатые сроки проектов инновационного сценария, а также реализация ряда дополнительных проектов, таких как строительство ВСМ Москва-Адлер, развитие московского и санкт-петербургского транспортных узлов, метрополитенов и другие.
 
 
8.3. Топливно-энергетический комплекс
Добыча и экспорт нефти
В консервативном и умеренно-оптимистичном сценариях (варианты 1 и 2) в прогнозный период предполагается наращивание добычи нефти за счет месторождений Восточной Сибири, Республики Саха (Якутия) и новых месторождений Западной Сибири. В 2016-2018 годах предусматривается ввод новых крупных месторождений, таких как Юрубчено-Тохомское, Русское, Восточно-Мессояхское, Куюмбинское, Западно-Мессояхское, Тагульское. К 2020 году планируется начало реализации проекта Сахалин-3 и освоение шельфа северных морей.
Доля объемов добычи нефти на месторождениях Восточной Сибири вырастет с 6,7% от общего объема добычи в 2012 году до 16% к 2030 году, а на шельфовых месторождениях – до 3,5 процента.
Инновационные программы нефтяных компаний предусматривают увеличение коэффициента извлечения нефти в 2020 году на 2-4% к уровню 2010 года, что повысит эффективность использования разведанных запасов и замедлит снижение добычи на старых месторождениях. Применение инновационных технологий в освоении трудноизвлекаемых запасов нефти позволит стабилизировать уровень добычи в Западной Сибири.
По данным ОАО «НК «Роснефть», трудноизвлекаемые запасы нефти компании составляют порядка 1,3 млрд. тонн. Со стороны ОАО «Лукойл» перспективным направлением является разработка Ачимовской толщи, объемы добычи на которой могут достигнуть 10 млн. тонн. По оценкам Роснедр, добыча трудноизвлекаемой нефти в 2025 году может составить 52 млн. тонн. На освоение нетрадиционных запасов потребуются значительные инвестиции, соизмеримые с затратами американских компаний (порядка 100 млрд. долларов США).
Добыча нефти вырастет к 2030 году до 525 млн. т, что превышает прогнозируемые ранее объемы на 13 млн. тонн. Повышение прогноза связано с возможным вовлечением в разработку большего количества трудноизвлекаемых запасов за счет повышения экономической привлекательности таких проектов в связи с принятыми мерами по стимулированию их освоения.
В результате реконструкции действующих мощностей, строительства установок по глубокой переработке и нового нефтеперерабатывающего завода Восточной Нефтехимической Компании (ВНХК) ОАО «НК «Роснефть» (мощностью от 12 млн. т. на начальном и среднем этапах ввода мощностей и возможным увеличением до 30 млн. т. в год при полном вводе к 2028 году) объем переработки нефти к 2030 году стабилизируется на уровне 256 млн. т, при этом глубина переработки нефти превысит 91,4%. При умеренных темпах внутреннего потребления и оптимизации объемов переработки нефти экспорт нефтепродуктов к 2030 году сократится до 104 млн. т за счет снижения экспорта мазута. Прогноз развития нефтеперерабатывающей отрасли по сравнению с предыдущим прогнозом не изменился.
Расширение экспортных мощностей в восточном направлении позволит увеличить экспорт нефти до 259 млн. т к 2020 году, при этом доля экспорта в страны АТР в общем объеме экспорта увеличится до 33% в 2020 году. С учетом снижения спроса на российскую нефть на европейском рынке и увеличения поставок в страны АТР (около 36% от общего объема экспорта нефти) к 2030 году экспорт стабилизируется на уровне 260 млн. тонн. По сравнению с предыдущим прогнозом объем экспорта увеличится в 2030 году на 13 млн. т в связи с развитием взаимоотношений с Китаем и подписанием дополнительных соглашений о поставках нефти.
Форсированный сценарий (вариант 3) и сценарий с высокими ценами на нефть (вариант С) предполагают, что добыча нефти будет осуществляться с учетом интенсивного освоения действующих и повышения эффективности использования новых месторождений. Предполагается ввод в разработку ранее нерентабельных низкодебитных участков недр, наращивание добычи на шельфовых месторождениях, активное освоение Ачимовской толщи и Тюменской свиты.
Доля объемов добычи нефти на месторождениях Восточной Сибири возрастет до 15,5% от общего объема добычи к 2030 году, а на шельфовых месторождениях – до 4 процентов.
Добыча нефти вырастет к 2030 году до 535 млн. т, а экспорт – до 264 млн. тонн. Объем переработки нефти в 2030 году увеличится до 262 млн. т за счет намечаемого строительства двух новых нефтеперерабатывающих заводов, объем экспорта нефтепродуктов сократится до 109 млн. тонн.
Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А). В условиях снижения мировой конъюнктуры и отсутствия экономических предпосылок для активизации работы по освоению месторождений добыча нефти характеризуется интенсивным снижением объемов добычи на старых выработанных месторождениях и недостаточным освоением новых месторождений. Объем добычи может сократиться к 2030 году до 450 млн. т, при этом экспорт снизится до 216 млн. тонн. С учетом модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов и вывода из эксплуатации неэффективных мощностей по первичной переработке в 2030 объем переработки нефти сократится до 225 млн. т году, а экспорт нефтепродуктов – до 80 млн. тонн.
Добыча и экспорт газа
Консервативный сценарий (вариант 1). Добыча и поставки газа будут осуществляться с учетом интенсивного освоения газовых месторождений п-ва Ямал и Сахалинского шельфа, а также начала освоения Чаяндинского месторождения. Предусматривается реализация проектов по сжижению природного газа: «СПГ Ямал» и «СПГ Владивосток», а также нового проекта ОАО «НК «Роснефть» на о. Сахалин, при этом в отличие от предыдущего прогноза по проекту Сахалин-2 расширение не предусматривается. В 2020 году добыча газа возрастет до 769 млрд. куб. м, что на 10 млрд. куб. м ниже относительно варианта 1 предыдущего прогноза и 14 млрд. куб. м относительно варианта 2. К 2030 году добыча газа возрастет до 831 млрд. куб. м, что также ниже ранее прогнозируемых объемов на 18 и 39 млрд. куб. м соответственно. Корректировка прогноза в основном связана с высокими рисками поставок российского газа в Украину, в связи с этим прогноз объемов экспорта в Украину снижен на 10 млрд. куб. м, до 30 млрд. куб. м к 2030 году. Кроме того, с учетом продолжения сложившейся тенденции снижения потребления газа электростанциями и котельными ЕЭС России, а также замедления развития химии и газохимии прогноз внутреннего спроса на газ снизился на 2020 год на 8 и 11 млрд. куб. м относительно вариантов 1 и 2 предыдущего прогноза, а к 2030 году разница возрастет до 21 и 30 млрд. куб. м соответственно. Тем не менее частичная компенсация снижения добычи газа прогнозируется за счет увеличения экспорта в дальнее зарубежье в связи с возможным сохранением тенденции возобновления спроса со стороны потребителей Еврозоны, а также ростом экспорта СПГ до 42 млн. т к 2020 году, и сохранением на этом уровне до 2030 года.
Планируется продление газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток до границы, реализация Восточного проекта «Сила Сибири» и строительство газопровода «Южный поток». При этом предполагается умеренный рост экспорта газа трубопроводным транспортом до 209 млрд. куб. м в 2020 году и до 237 млрд. куб. м в 2030 году. Доля экспорта в страны АТР в 2020 году не превысит 5%, а к 2030 году увеличится до 11% от общего объема экспорта газа трубопроводным транспортом.
Вариант 2 предполагает наращивание спроса внутреннего рынка, при этом более динамично будет развиваться газовая генерация, газо- и нефтехимия, а также использование газа для коммунально-бытовых нужд и в качестве топлива. Добыча газа к 2030 году увеличится до 856 млрд. куб. м, при этом более 75% прироста (по сравнению с вариантом 1) будет обеспечено за счет наращивания добычи независимыми производителями газа. Кроме того, прогнозируется ускоренное освоение месторождений Тазовской и Обской губ.
Вариант 3 и сценарий с высокими ценами на нефть (вариант С). Прогнозируется ускоренное освоение перспективных месторождений п-ва Ямал, а также Штокмановского, Чаяндинского и других месторождений с учетом реализации инфраструктурных проектов для экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР, включая реализацию проектов СПГ (в том числе строительство третьей очереди Сахалин-2). В 2030 году добыча газа возрастет до 920 млрд. куб. метров. Предусматриваются высокие темпы роста экспорта газа трубопроводным транспортом, который возрастет до 259 млрд. куб. м в 2030 году. Рост экспорта в основном будет связан с диверсификацией поставок газа на рынки АТР, при этом доля экспорта в страны АТР к 2030 году увеличится до 12% от общего объема экспорта газа трубопроводным транспортом. Экспорт СПГ возрастет до 64 млн. т в 2030 году.
Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант A). Снижается вероятность освоения месторождений Иркутской области, реализации проекта «СПГ Ямал» и «СПГ Владивосток» в полном объеме. К 2030 году добыча газа увеличится до 740 млрд. куб. метров. В связи с ограничением спроса на газ на внешнем рынке экспорт газа трубопроводным транспортом будет ограничен и к 2030 году составит 206 млрд. куб. м, при этом экспорт в страны АТР составит не более 5% от общего объема экспорта газа.
В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в долгосрочный период произойдет увеличение доли газа, электроэнергии на ГЭС и АЭС, в меньшей мере угля и снижение доли нефти. На рост доли газа будут оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа), замедление темпов развития атомной энергетики в мире. Немаловажную роль в снижении доли нефти в структуре российского топливно-энергетического комплекса играют ресурсные ограничения.
Структура добычи (производства) первичных ТЭР(% в общем объеме ТЭР)
Ожидается, что экспорт ТЭР в 2030 году к уровню 2012 года составит: по варианту 1 – 116,6%, по варианту 2 – 117,1% и по варианту 3 – 127,2%, а совокупная доля их экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов соответственно 45,7%, 45,2% и 46,8% против 46,0% в 2012 году.
Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов России значительно отличается от среднемировых показателей, где доля газа ниже в 2,2 раза (23,7%), а угля и нефти выше соответственно в 1,9 и 1,6 раза (30,3 и 33,1%).
Структура внутреннего потребления первичных ТЭР,
(% в общем объеме ТЭР)
Внутреннее потребление топливно-энергетических ресурсов в 2030 году к уровню 2012 года составит от 117,7 до 122,9% в зависимости от варианта. В структуре потребления ТЭР в этот период природный газ сохранит доминирующие позиции, при этом его доля к 2030 году будет варьироваться соответственно по вариантам в пределах 52,1-53,3% против 52,3% в 2012 году. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 10,5% в 2012 году до 12,8- 13,1% в 2030 году, а нефти и нефтепродуктов снизится с 20,3% в 2012 году до 18,7 - 19,3% в 2030 году в зависимости от варианта.
8.4. «Промышленность разных скоростей»
В целом в долгосрочный период среднегодовые (2030 г. к 2012 г.) темпы роста промышленного производства составят от 2,1% в консервативном до 3,5% в форсированном сценариях, что уступает темпам роста ВВП. При этом возможности достижения более высоких темпов будут определяться в первую очередь способностью бизнеса адаптироваться к растущим вызовам международной конкуренции, а также результативностью государственной промышленной политики (государственных промышленных программ, технологических платформ, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий). Другим важным фактором, определяющим динамику развития секторов инвестиционного спроса, будет являться реализация инвестиционных программ естественных монополий и стимулирование роста строительства.
В долгосрочной перспективе предполагается развитие обрабатывающих производств средними темпами на уровне 2,6-3,2% в консервативном и умеренно-оптимистичном сценариях (4,4% в год в форсированном сценарии).
Среди обрабатывающих производств наибольшие темпы роста будут иметь производство резиновых и пластмассовых изделий, химическое, а также обработка древесины и производство изделий из дерева, производство продукции машиностроения.
Добыча полезных ископаемых будет расти темпами ниже 1% в год, тогда как производство и распределение электроэнергии, газа и воды – от 1,1% в консервативном до 1,8% в форсированном сценариях.
 
Динамика промышленного производства
В долгосрочной перспективе ожидаются относительно невысокие темпы роста производства кокса, нефтепродуктов (1,8-2%), прочих неметаллических минеральных продуктов (1,6-1,9% в первом и втором вариантах), металлургического производства (1,6-2% в первом и втором вариантах).
8.5. Транспортный комплекс
В долгосрочной перспективе предполагается, что транспортная инфраструктура, мобильность населения и грузов будут расти опережающими темпами по сравнению с темпами роста ВВП. В то же время объемные параметры грузоперевозок будут расти медленнее ВВП и промышленности.
Ожидается, что в долгосрочной перспективе пассажирооборот транспорта общего пользования, исторически распределенный практически равномерно между автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом (примерно 30% каждый), поменяет свою структуру. Так уже к 2020 году 54% будет приходиться на воздушный транспорт, железнодорожный магистральный транспорт составит 21%, а автобусный упадет до 15%, при этом к 2030 году ситуация существенно не изменится относительно 2020 года. Наряду с авиационным транспортом значительный потенциал увеличения пассажирских перевозок есть у железнодорожного транспорта в сценарии реализации проектов высокоскоростных магистралей и организации раздельного движения пассажирских и грузовых поездов.
В рамках консервативного сценария прогноза предполагается преодоление основных «узких мест», однако развитие новых транспортных технологий и направлений в полной мере осуществить не удастся. Прогнозируется, что к 2020 году объем инвестиций составит 2,5 трлн. рублей, к 2030 году – 4,3 трлн. рублей. Из них в 2020 году на долю федерального бюджета будет приходиться порядка 862,5 млрд. рублей, 1091 млрд. рублей – на долю внебюджетных источников финансирования. В 2030 году из федерального бюджета будет выделено 1,3 трлн. рублей, внебюджетные источники составят 2,2 трлн. рублей. В 2014-2018 годах на реализацию инфраструктурных проектов планируется выделить из Фонда национального благосостояния 450 млрд. рублей. К 2022 году достигается задача по удвоению автомобильных дорог федерального значения.
Умеренно-оптимистичный сценарий (вариант 2) – помимо крупных инфраструктурных проектов, описанных в рамках консервативного сценария, характеризуется интенсивным развитием транспортной системы и преодолением основных «узких мест» до 2018 года в сочетании с запуском новых высокотехнологичных транспортных проектов. Увеличение протяженности и повышение технических характеристик транспортной сети, обновление парков транспортных средств и совершенствование технологий станут мощным стимулом дальнейшего экономического и социального развития страны.
Реализацию инфраструктурных проектов планируется завершить в 2018 году, затем планируется запустить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали на направлении Москва-Екатеринбург, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали на направлении Москва – Санкт-Петербург. К 2022 году достигается задача по удвоению ввода автомобильных дорог федерального и регионального значения.
Общий объем средств ФНБ на реализацию инфраструктурных проектов составит 522 млрд. рублей. В частности, на строительство ВСМ-2 планируется направить 222 млрд. рублей и на строительство ЦКАД и железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне – по 150 млрд. рублей соответственно. Ожидается, что в 2020 году объем инвестиций составит 3,3 трлн. рублей, тогда как к 2030 году в случае реализации всех ключевых транспортных проектов их уровень может достичь 6,3 трлн. рублей.
Форсированный сценарий (вариант 3) характеризуется опережающим развитием транспортной инфраструктуры уже до 2020 года.
Ожидается, что в 2020 году объем инвестиций составит 5,5 трлн. рублей с достижением в 2030 году уровня 13,2 трлн. рублей. В данном варианте включены проекты развития высокоскоростных железнодорожных линий, в том числе планируется осуществить строительство высокоскоростной железнодорожной линии на направлениях Москва-Екатеринбург и Москва-Ростов-Адлер, интенсивного строительства автомобильных дорог и метрополитенов, объектов внутреннего водного транспорта.
Общий объем средств Фонда национального благосостояния на реализацию инфраструктурных проектов составит 765 млрд. рублей, из них 230 млрд. рублей планируется направить на строительство ВСМ по направлению Москва-Ростов-Адлер и 234 млрд. рублей – на строительство ВСМ-2, на строительство ЦКАД и железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне – по 150 млрд. рублей соответственно.