Социально-экономическое развитие Российской Федерации

Легкая промышленность России

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 98%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 89,9 процента.
В связи с вступлением России в ВТО и принятыми обязательствами развитие легкой промышленности в 2012 году происходило на фоне влияния факторов неопределенности и риска по реализации стратегических направлений развития отрасли.
Кроме того, в условиях функционирования Таможенного союза недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности реализовалась возможность по перераспределению товарных потоков между странами Таможенного союза, что привело к нарушению справедливых конкурентных условий для работы отечественных предприятий легкой промышленности.
Текстильное производство в 2012 году сохранило устойчивое положение (102,9%) благодаря восстановлению темпов производства хлопчатобумажных тканей (112,2%), обусловленному закономерным падением цен на хлопковолокно (64,3% к уровню 2011 года), росту объемов тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей, (113,7%) в основном специального назначения, представляющих сильную конкуренцию импортным аналогам.
Швейное и обувное производство сократилось до 94% и 89% соответственно. Темпы роста аналогичных импортных товаров также имели отрицательную динамику (по одежде 89,9%, обуви кожаной - 89,2% по физическому объему), что свидетельствует о наличии внешних причин, повлиявших на состояние рынка, в частности, достижение предельных размеров потребительского спроса.
Одной из причин сокращения производства стало вытеснение "транзитными" китайскими товарами, поступающими на российский рынок с территории Республики Казахстан в значительных объемах и по заниженным ценам.
Сложившаяся ситуация оказала негативное влияние на темпы экспорта товаров легкой промышленности в 2012 году (71,7% по физическому объему при уровне цены - 110,2%), так как экспортная составляющая производства зависит от реализации товаров на внутреннем рынке. Кроме того, данный фактор свидетельствует о низкой конкурентоспособности российской экспортной продукции.
Темпы импорта товаров легкой промышленности в 2012 году (100,8% по физическому объему) также свидетельствуют о насыщении рынка.
За январь-июль 2013 г. производство тканей (хлопчатобумажных, шерстяных, льняных) имело отрицательную динамику (96,6%, 90,8% и 86,4% соответственно), что свидетельствует о крайне тяжелой ситуации в данном секторе текстильной промышленности.
Реализация инвестиционных проектов затруднительна из-за сложного финансового состояния текстильных предприятий. В этой связи требуется адресная поддержка со стороны государства, иначе деградация текстильной промышленности будет продолжаться.
Тем не менее в текстильном производстве определились направления, перспективные для развития текстильной промышленности: это производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (162,1% за январь - июль 2013 г.), нетканых материалов (111,8%), востребованных смежными отраслями.
Для сохранения "оплота" текстильного производства - производства тканей, необходимо внедрение в производство инновационной составляющей, которая позволит расширить спектр спроса, а значит придаст устойчивость бизнесу.
Производство одежды, несмотря на отрицательную динамику за первое полугодие 2013 г. (98,1%), восстановится к концу года, о чем свидетельствует увеличение темпов производства одежды в начале второго полугодия 2013 г. (101,5% за январь - июль 2013 г., 122,7% за июль 2013 г. к июлю 2012 г.). Практически единственное ограничение для успешного развития данного бизнеса - неравноправная конкуренция на рынке.
В аналогичном положении находится производство обуви (98,8% за первое полугодие 2013 г., 101,7% за январь - июль 2013 г. за счет резкого роста объемов производства в июле 2013 г. к июлю 2012 г. (121,4%). Проблемы, ограничивающие рост темпов производства, являются не столько внутренними, связанными с ведением бизнеса, сколько внешними, выраженными в ограничении сбыта продукции из-за недобросовестной конкуренции на рынке.
Использование среднегодовой мощности в 2012 году составило по тканям: хлопчатобумажным - 59,1%, шерстяным - 26,4%, льняным - 19,4%; материалам нетканым - 79,5%, трикотажным изделиям 59,4%, обуви - 58 процентов.
Сверхнизкие показатели загрузки мощностей по производству шерстяных и льняных тканей свидетельствуют о том, что реально общие производственные мощности сохранены только на 30 - 40% предприятий. Кроме того, данный фактор говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Необходима современная отделка тканей, которая в России не развита. В ближайшей перспективе ситуация не улучшится.
Рентабельность текстильного производства за 2012 год составила 2,2%, за январь-март 2013 г. - 5,6% (благодаря высокой рентабельности производства хлопчатобумажных тканей), производства одежды из текстильных материалов - 15,2% и 8,6% соответственно, обуви - 16,8% и (-2%). Низкий уровень рентабельности текстильного производства ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов. Отрицательная рентабельность производства обуви за январь - март 2013 г. (впервые за прошедшие годы) свидетельствует о наличии в отрасли серьезных проблем, решение которых, возможно, связано с крайней необходимостью отстаивать нишу отечественной обуви на рынке, в том числе за счет продажи обуви на пределе рентабельности и даже ниже ее (при условии, что цена импортной кожаной обуви за январь - июнь 2013 г. к соответствующему периоду 2012 года практически не выросла (101,0%).
На рынке товаров легкой промышленности продолжает преобладать официальный импорт (46,5% в 2012 году, 46,2% в 2011 году), отечественное производство уступило свои позиции (25,3% по сравнению с 28,2% в 2011 году) в пользу неучтенного производства, включающего теневое производство, контрабанду и контрафакт (28,2% по сравнению с 25,6% в 2011 году). В 2013 году, по оценке, акцент сместится в сторону неучтенной продукции (30,3%).
В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление:
сезонных закупок сырья и материалов (в 2012 году выделено 340 млн. рублей, освоено 390 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2013 год выделено 640 млн. рублей, за первое полугодие 2013 г. освоено 214,8 млн. рублей);
технического перевооружения (в 2012 году освоено 82 млн. рублей из предусмотренных 125 млн. рублей, на 2013 год выделено 155,0 млн. рублей, за первое полугодие 2013 г. освоено 45,6 млн. рублей).
Низкий уровень освоения субсидий на техническое перевооружение свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.
Кроме того, в рамках выполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 марта 2013 г. № Пр-647 приняты следующие меры:
утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", предусматривающая финансирование мероприятий по поддержке инновационного развития предприятий легкой и текстильной промышленности в части, касающейся реализации НИОКР;
принят Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 195- ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", которым установлены правовые нормы по безусловному уничтожению изъятой по разным основаниям из оборота продукции легкой промышленности;
в стадии разработки находятся типовые контракты на закупку форменной одежды, а также тканей и полуфабрикатов для ее изготовления, предусматривающие возможность проведения торгов государственными заказчиками с заключением контрактов сроком на три года;
предусмотрены дополнительно 70 млн. рублей в федеральном бюджете на 2013 год в виде субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат по кредитам, полученным в 2006 - 2015 годах на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению;
создан инновационный центр текстильной и легкой промышленности на базе открытого акционерного общества "Центральный научно - исследовательский текстильный институт (ОАО "ЦНИТИ") (распоряжение Росимущества от 13 мая 2013 г. № 370-р);
приняты нормативные правовые акты в сфере образования на региональном, муниципальном уровнях, устанавливающие требования к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений.
 
Прогноз производства основной продукции, %
Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %
Темпы роста инвестиций в легкой промышленности, %
Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносит текстильное и швейное производство (80% по стоимостному объему отгруженной продукции в 2012 году, практически в равных долях), именно темпы данного производства определяют динамику развития отрасли в целом.
Развитие текстильного производства в значительной степени определяется темпами производства тканей (вклад составляет более 25%), производства текстильных изделий (14%, включая постельное белье), нетканых материалов (17%), трикотажных изделий (18%).
Следует отметить, что производство тканей из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна) практически не имеет прочной базы для восстановления, то есть потеря потенциала отрасли происходит безвозвратно. Кроме того, сохранение потенциала по развитию производства тканей, особенно хлопчатобумажных, имеет стратегическое значение для страны.
Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе сократится и составит в среднем 4,6% против 5% в 2012 году, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).
Для существенного роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.
В прогнозный период объемы экспорта не превысят 1 млрд. долларов США (на уровне последних пятнадцати лет), что свидетельствует о сохранении низкого уровня конкурентоспособности товаров легкой промышленности и слабом стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.
Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2013 году возрастут на 7,4% в равной степени как за счет роста цены, так и физического объема. В прогнозный период объемы импорта продукции будут увеличиваться со среднегодовым темпом 107 - 109 процентов.
Согласно данным таможенной статистики Китайской народной республики объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2012 году 10,1 млрд. долларов США или 58,0% от всего объема российского импорта данной отрасли.
В структуре китайского импорта практически равные доли занимают обувь (25,6%), одежда текстильная (20,9%) и одежда трикотажная (21,5%).
В перспективе в структуре российского импорта доля китайской продукции не уменьшится.
В целевом варианте прогноза положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:
доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;
поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;
ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;
ускорение реализации пилотных проектов по развитию льняной и текстильной промышленности.
На рост розничного товарооборота товаров легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов.
Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние такие факторы как:
востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;
изменение конъюнктуры спроса - востребованными станут качественные отечественные товары.
Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие легкой промышленности в прогнозный период:
низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;
замедленный рост реальной заработной платы;
сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;
сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);
зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;
недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.
Следует отметить, что в среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли. Увеличение прогнозных показателей по текстильной и швейной промышленности на 3,5 процентных пункта, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - на 2,6 процентных пункта возможно ожидать за счет усиления факторов, влияющих на рост экономики страны (в том числе роста реальных располагаемых доходов населения).
По оценке экспертов, в текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей за счет реализации мер государственной поддержки (за счет участия в выполнении госзаказа, в пошиве школьной формы).
Объемы производства тканей хлопчатобумажных к 2016 году составят 1,5 млрд. кв. м (105,8% к уровню 2012 года) против 1,9 млрд. кв. м. в 2008 году.
Развитие хлопчатобумажной промышленности в значительной степени зависит от уровня мировых цен на хлопок, что оказывает существенное негативное влияние на рентабельность производства, сохранять которую удается только за счет низкого уровня заработной платы. Возможно, успешные результаты эксперимента по выращиванию хлопка в Астраханской области в 2013 году послужат основанием для возрождения отечественного хлопководства.
Производство шерстяных тканей, несмотря на принимаемые меры по поддержке отрасли (по обеспечению производства госзаказами, в том числе долгосрочными, увеличению спроса на шерстяные ткани за счет введения единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений), будет продолжать оставаться в кризисном состоянии.
Убыточность производства шерстяных тканей предопределена на стадии производства сырья (пряжи шерстяной), что подтверждается падением объемов производства пряжи шерстяной (в 2012 году - 90,5% от уровня 2011 года, за январь - июль 2013 г. - 83%).
Не решаемые проблемы с производством шерсти необходимого качества и количества (связанные с упадком селекции в овцеводстве, неудовлетворительным содержанием пастбищ и кормовой базы), сохранение отсталых технологий по производству шерстяных тканей не оставляют шансов в конкуренции с импортными шерстяными тканями.
Тем не менее, рентабельность производства шерстяных тканей в 2012 году составила 8,1%, при этом рентабельность прядения шерстяных волокон - 20,8 процента.
Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.
Темпы производства шерстяных тканей к 2016 году составят 99,8% к уровню 2012 года.
В производстве тканей самая низкая загрузка мощностей наблюдается в производстве льняных тканей (19,4%), что свидетельствует о развитии необратимых процессов в отрасли.
Производство льна и льноволокна за последние десять лет пришло в упадок в связи с низким уровнем рентабельности производства и высокими постоянными затратами. Объемы белорусского льноволокна составляют порядка 30% от объема российского рынка, пряжи льняной - более 40 процентов.
Существующие отсталые технологии выращивания и обработки льна на льнозаводах не позволяют получать на выходе нужного соотношения длинного и малоценного короткого волокна.
Меры по поддержке развития производства и первичной переработки льна, предусмотренные в рамках мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, недостаточны и не направлены на кардинальное изменение ситуации в сегменте производства льна.
Также финансирование инвестиционных проектов по развитию льняного комплекса в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на период до 2020 года не предусмотрено.
Увеличить спрос на льняные ткани за счет госзаказа маловероятно из-за высокой их стоимости по сравнению с хлопчатобумажными тканями.
В такой ситуации, в среднесрочной перспективе без поддержки со стороны государства производство льняных тканей сосредоточится на немногих предприятиях, успевших провести полную модернизацию. К таким предприятиям возможно отнести ОАО "Вологодский текстиль".
Объемы производства льняных тканей в 2016 году составят 98,2% к уровню 2012 года.
Производство тканей из синтетических волокон и нитей благодаря развитию в перспективном направлении (производство специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой) будет в среднесрочной перспективе продолжать развиваться значительными темпами.
На примере правильно выбранной стратегии развития по производству синтетических тканей возможно сделать вывод, что текстильная промышленность способна обрести нужный импульс в развитии при условии перехода на инновационное развитие, без которого деградация отрасли будет усиливаться.
Для решения данного вопроса в первую очередь необходимо создать сырьевую базу - производство синтетических волокон и нитей.
Реализация проекта по строительству комбината по производству синтетических волокон и нитей в Ивановской области сыграла бы роль "спускового крючка" для предприятий текстильной промышленности, строящих стратегию своего развития с учетом новых возможностей в сырьевом обеспечении.
Объем отечественного швейного производства занимает не многим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также теневого производства.
Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.
Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.
Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.
Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.
Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.
Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена - качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.
Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.
Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 15%. В официальном импорте доля Китая - более 80%. Такое положение сохранится до 2016 года.
Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.
Кроме того, отечественные предприятия по производству искусственной кожи не производят современные инновационные композитные материалы, широко используемые в мире для изготовления обуви, позволяющие снизить цену на обувь.
Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем в результате установления повышенной вывозной таможенной пошлины на кожевенный полуфабрикат в Российской Федерации.
Если в предыдущие годы производство кожи, изделий из кожи и производство обуви наращивало объемы более быстрыми темпами и проявляло устойчивость в кризисные годы (99,7% в 2008 году, 99,9% в 2009 году), в среднесрочной перспективе текстильное и швейное производство будет развиваться более интенсивными темпами за счет реализации новых возможностей (благодаря целенаправленной государственной поддержке текстильного производства).
В среднесрочной перспективе на развитие легкой промышленности продолжит оказывать негативное влияние тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.
Перспективы развития легкой промышленности будут ограничены не столько сдержанным потребительским спросом из-за умеренного роста реальных располагаемых доходов, сколько фактом хронического технологического отставания в развитии легкой промышленности, в особенности текстильного производства.
Прогнозируемые объемы инвестиций в 2013 - 2016 гг. превысят уровень 2012 года на 25 - 30% в сопоставимых ценах.
Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться за счет реализации:
мероприятий подпрограммы 4 "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
взаимоувязанных мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в целях обеспечения легкой промышленности сырьевой базой (хлопком, льном, шерстью);
предложений по производству конкретной продукции, техническим решениям (в частности, по применению композиционных материалов, конструкций и изделий из них), подготовленным технологической платформой "Текстильная и легкая промышленность";
пилотных проектов в текстильной промышленности, в первую очередь, проекта "Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации";
проекта по строительству на территории Ивановской области комбината по выпуску синтетических волокон и нитей;
проектов по промышленной кооперации в рамках Единого экономического пространства (в частности, по реализации совместного инновационного проекта по производству инновационной льняной продукции медицинского, гигиенического назначения на предприятиях Беларуси, Казахстана и Российской Федерации.
Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства приведет к качественному изменению ситуации в отрасли, на рынке товаров легкой промышленности, к заинтересованности деловых кругов в участии в данном виде бизнеса.