Социально-экономическое развитие Российской Федерации

Социально-экономическое развитие Российской Федерации

Лесопромышленный комплекс России

 
Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2012 году составил 103,3%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 102,1% (в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 106,3%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 99,3%).
По итогам января - июля 2013 года наблюдается некоторое сокращение объемов производства как в лесоперерабатывающей промышленности, так и в лесозаготовительной отрасли. Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 98,5%; целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 92,8% (в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 93,3%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 92,5%); по виду деятельности "Лесозаготовки" - 96,2 процента.
В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. При этом в силу ожидаемого роста экспорта лесоматериалов необработанных сегмент лесозаготовок будет расти более высокими темпами.
 
Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %
Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Следует отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.
В настоящее время отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (средняя загрузка мощностей по переработке древесины составляет порядка 80%, за исключением пиломатериалов - 51,2%).
В 2014 - 2016 гг. сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения в России ежегодное потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м., в странах Европейского Союза - 213 куб. м.; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м., в странах Европейского Союза - 119,4 куб. м.; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т., в странах Европейского Союза - 170,8 тонн.
По состоянию на 1 августа 2013 г. в Российской Федерации в Перечень приоритетных включен 121 инвестиционный проект в области освоения лесов с общим объемом заявленных инвестиций 428,3 млрд. рублей и расчетной лесосекой 73,5 млн. куб. метров.
С момента запуска механизма приоритетных инвестиционных проектов в их реализацию инвестировано 231,3 млрд. рублей, в том числе за I квартал 2013 г. 8 млрд. рублей.
По итогам первого полугодия 2013 года реализуются в графике заявленных инвестиций по проектам и с допустимым отставанием 63 проекта с общим объемом фактических инвестиций 130 млрд. рублей, 57 проектов реализуются со значительным отставанием. Основная причина отставания - нестабильность ситуации на рынках лесобумажной продукции, недостаток собственных средств, сложности с получением инвестиционных кредитов в банках.
На сегодняшний день введены в эксплуатацию 27 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 80,1 млрд. рублей.
К наиболее значимым проектам лесопромышленного комплекса, введенным в 2013 году, относятся:
проект ООО ДОК "Калевала" по созданию объектов по производству плит OSB в Республике Карелия;
проект ЗАО "Интернешнл Пейпер" по организации производства беленой химико-термомеханической массы мощностью 200 тыс. тонн в год в Ленинградской области;
проект "ООО "Управляющая компания "Мекран" по созданию деревообрабатывающего производства полного цикла (производство мебели) в г. Красноярске;
проект ОАО "Группа Илим" по модернизации целлюлозно-бумажного комбината (производство целлюлозы товарной) в г. Братск Иркутской области.
Кроме того, в 2013 году намечен ввод следующих проектов:
проект ОАО "Группа Илим" по модернизации картонно-бумажного производства и производства белых бумаг (производство целлюлозы товарной, бумаги и картона) в Архангельской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.);
проект ЗАО "Лесозавод 25" по модернизации производственных мощностей по переработке пиловочного сырья (производство пиломатериалов, технологической щепы) в Архангельской области (ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2013 г.);
проект ОАО "Сокольский ДОК" по развитию производства домов из бруса, каркасных домов, оконных блоков, цементно-стружечных плит, пиломатериалов в Вологодской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.);
проект ООО "Транс-Сибирская лесная компания" по созданию лесопильно-деревообрабатывающего комплекса (производство пиломатериалов, деревянных конструкций, деревянных домов, клееных балок, плит OSB, топливных гранул) в Иркутской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.);
проект ООО "Русфорест Магистральный" по строительству лесоперерабатывающего комбината по производству сухих пиломатериалов (производство пиломатериалов и щепы технологической) в Иркутской области (ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2013 г.);
проект ООО "Евразия-Леспром групп" по созданию лесоперерабатывающего комплекса (производство пиломатериалов и щепы технологической) в Иркутской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.).
Реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2013 и последующих годах позволит увеличить объемы глубокой переработки древесины, производство основных видов лесоматериалов, а также увеличить количество занятых в отрасли.
Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2016 году составит порядка 1139% к уровню 2012 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 111,4%. Более высокий темп роста инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным производством обусловлено падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 годах, а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.
 
Инвестиции в основной капитал по обработке древесины и производству изделий из дерева и целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности, %
Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.
К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.
В настоящее время в отдельных субъектах Российской Федерации сложились проблемы по обеспеченности имеющихся приоритетных инвестиционных проектов лесными ресурсами, а именно:
Республика Карелия (ни один из трех инвестпроектов не обеспечен лесными ресурсами (доля обеспечения проектов составляет 4%));
Республика Башкортостан (полностью лесными ресурсами не обеспечен ни один из трех проектов - доля обеспечения 22%);
Свердловская область (доля обеспечения проектов составляет 41%);
Республика Бурятия (доля обеспечения проектов составляет 51%.).
Кроме того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, может привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины. Снижение темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.
В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что на протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (64,6% всего российского экспорта указанной продукции в 2012 году). Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС в 2012 году увеличился на 1,45% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины в 2012 году увеличилась на 4,5% и составила 25,9%).
Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки (105 - 110%) в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.
Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в 2012 году и первом полугодии 2013 г. сопровождался понижательной тенденцией, связанной с некоторым сокращением внешнего спроса на продукцию российского производства ввиду ее неконкурентоспособности. В 2012 году экспортные поставки пиломатериалов составили 85,3% по сравнению с 2011 годом; экспортные поставки плитной продукции составили от 55,5% (фанера) до 107,8% (ДВП) к уровню аналогичного показателя 2011 года; экспорт целлюлозы и бумаги и картона составил 101,7% и 97,8% по отношению к показателю 2011 года соответственно. Необходимо отметить, что в первом полугодии 2013 года в целом сохраняется тенденция, заложенная в 2012 году. Отмечено сокращение экспортных поставок продукции целлюлозно-бумажного производства (экспорт целлюлозы в первом полугодии 2013 г. составил 94,6% к аналогичному периоду 2011 года; экспорт бумаги газетной - 65,3%). Вместе с тем следует отметить увеличение экспортных поставок фанеры клееной (105,8% к аналогичному показателю 2011 года), конкурентоспособность которой объясняется высоким качеством производимой продукции и относительной дешевизной основного сырья для производства фанеры - березы.
Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 2016 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно, продукция низкого передела).
Экспорт основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %
В 2012 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении увеличился на 5,6% по сравнению с 2011 годом. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции и принимая во внимание прогнозируемый рост потребления, предполагается увеличение импортных поставок не выпускаемых в стране товаров (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона, в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями).
 
Импорт основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %
В случае реализации последовательных мер, направленных на стимулирование развития предприятий лесопромышленного комплекса (предоставление субсидий на техническое перевооружение и межсезонные запасы древесины, стимулирование инвестиций в новые инвестиционные проекты, поддержка внедрения инноваций в деятельность компаний) темпы роста производства в деревообрабатывающих секторах экономики могут быть увеличены. Динамика роста будет обусловлена следующими факторами:
дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал (увеличение инвестиции в 2016 году по отношению к 2012 году составит 1 - 3% по сравнению с показателями целевого варианта);
ростом потребления и развитием производств продукции высокого передела (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона), что в перспективе будет способствовать импортозамещению некоторых видов продукции высокого передела;
улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования.
В случае реализации данного сценария развития можно ожидать дополнительного прироста производства к 2016 году в пределах 2 - 2,2% по обработке древесины и производству изделий из дерева и 0,5 - 0,7% по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности.
 
Производство неметаллических минеральных продуктов
 
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 105,6%. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.
В январе-июле 2013 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 102,4%, индекс по виду деятельности "Строительство" - 99,7%. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60%. Текущая динамика производства строительных материалов обусловлена, прежде всего, увеличением объемов приобретения продукции строительными организациями в ожидании роста строительства на фоне перебоев с поставками, особенно посредством железнодорожного транспорта в пик сезона. Ожидается, что во втором полугодии темпы роста производства будут снижаться.
Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы, малое количество строительных объектов, заложенных в 2008 - 2009 годах, низкий уровень развития технологий производства по сравнению с ведущими странами мира, недостаточная инвестиционная активность российских компаний в ожидании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, неравномерность распределения предприятий строительной индустрии по регионам (и, как следствие, увеличение затрат на транспортные расходы).
В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется 22 проекта по развитию промышленности строительных материалов. В то же время в Челябинской области повторно выставлены на торги 2 земельных участка.
В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить: отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции; недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов. По оценке Минрегиона России, расчет на строительство новых предприятий по производству строительных материалов к крупным событиям не оправдался. Их количество не увеличилось, они расположены не рационально, а на транспортные расходы приходится до 18% себестоимости. Также Минрегион России отмечает отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования.
Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). По экспертной оценке, среднегодовой темп прироста ввода жилья за 2013 - 2016 гг. составит 2,2%. Годовой объем вводов жилья составит в 2016 году 71 млн. кв. метров.
 
Производство основных видов неметаллических минеральных продуктов, %
Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.
В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС) на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.
В случае замедления темпов строительства в зарубежных странах, особенно в странах СНГ, темпы роста производства по DI снизятся по сравнению с основным вариантом, так как вырастет давление со стороны импортных поставок за исключением сборных железобетонных изделий и стеновых материалов.
В случае если государственные программы поддержки жилищного и инфраструктурного строительства будут профинансированы в полном объеме в сочетании с реализацией программ фонда развития жилищного строительства темпы роста производства строительных материалов будут выше и составят в 2014 году 102,5%, в 2015 году - 102,7% и в 2016 году - 103,5 процента.
Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа. На Украине наблюдается стагнация в строительстве, что косвенно показывает снижение экспортных поставок клинкера. Также, в связи со снижением строительства в странах дальнего и ближнего зарубежья, деятельность правительств направлена на поддержание промышленности, в том числе и за счет предоставления преференций экспортерам.
Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением степени загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.
Так, сокращение рынков сбыта основных стран-импортеров в предыдущие годы вынудило основных мировых экспортеров цемента (Турция, Китай, Германия и др.) искать новые рынки сбыта. Российский цементный рынок в данной ситуации становится одним из наиболее привлекательных ввиду своей географической доступности, относительно высокого уровня цен и отсутствия таможенно-тарифных барьеров. При этом уже в настоящее время предприятия цементной промышленности Ирана и Турции поставляют цемент на внешние рынки по более низким ценам, чем на внутренний рынок (разница в цене составляет до 50%). По экспертной оценке, в 2013 году объем импорта составит не менее 5 млн. тонн. Если рост тарифов на услуги естественных монополий будет продолжаться, то импортные поставки цемента сохранятся на уровне 2012 года.
Объемы экспорта в 2013 году сохранятся на уровне 2 млн. т, в 2014 году ожидается небольшой рост до 2,4 млн., в 2015 году - до 2,5 млн. тонн.
В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.
В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. По оценке Минрегиона России, для удовлетворения потенциального спроса необходимо построить 90 предприятий по производству стройматериалов. Однако темпы их ввода будут определяться темпами социально-экономического развития.
Привлечение инвестиций в развитие промышленности строительных материалов будет незначительным в связи со снижением инвестиционной привлекательности отрасли. По экспертной оценке, суммарный объем инвестиций в промышленность строительных материалов в 2013 - 2016 гг. составит 677,3 млрд. рублей. Для сравнения - в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий. На часть этих средств достраивается и вводится в эксплуатацию предприятие по производству листового стекла флоат-методом в Красносулинском районе Ростовской области американской компанией Guardian: в 2010 - 2011 годах - по 102 млрд. рублей ежегодно. В 2009 году после роста спроса на цемент и импорта цемента в объеме 8 млн. тонн было заявлено около 50 проектов по модернизации, реконструкции и строительству новых цементных предприятий, из которых только 12 проектов приближаются к вводу в эксплуатацию, цементный завод в Ленинградской области группы ЛСР был введен в эксплуатацию в начале 2012 года.
В настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов по строительству заводов сухого способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет порядка 170 млрд. рублей.
По экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011 - 2014 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей собственных и заемных средств. Для сравнения в 2006 году было привлечено на инвестиционные цели 50,7 млрд. рублей, а в 2007 году - 93,4 млрд. рублей.
К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов относятся:
Каспийский завод листового стекла производительностью 400 т в сутки. Срок реализации - 2014 год (10,5 млрд. рублей);
производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2013 году (3,1 млрд. рублей);
завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год - 2013 год (6,5 млрд. рублей);
завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год - 2013 год (3,2 млрд. рублей);
производство листового стекла в Ставропольском крае мощностью 600 т/сутки - 2014 год (10 млн. евро).