Социально-экономическое развитие Российской Федерации

Металлургический комплекс России

 
В 2012 году спрос на металлопродукцию был ограничен возможностями металлопотребляющих отраслей, особенно в трубном сегменте в связи с завершением строительства ряда нефтегазовых проектов.
По итогам 2012 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 104,5% к 2011 году, металлургического производства - 101,3% и производства готовых металлических изделий - 111,8% соответственно. В 2012 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 66,2% (66,8% в 2011 г.), доля цветных металлов - 33,4% (32,8%) соответственно.
В течение всего 2012 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства.
Сложная ситуация, связанная со снижением цен на черные и цветные металлы, а, следовательно, и снижение производства в металлургическом секторе получило продолжение в 2013 году. По итогам первого полугодия 2013 г. наблюдался спад объемов металлургического производства до 99,3% и производства готовых изделий - до 98,7% к январю-июню прошлого года.
При этом ожидается, что 2013 год будет годом восстановления позиций в трубном сегменте рынка до уровня 2011 года. Кроме того, в черной и цветной металлургии в январе-июле 2013 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов.
 
Прогноз темпов роста инвестиций, экспорта и импорта по виду деятельности металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
В целом в 2014 - 2016 гг. ожидается более умеренная динамика роста производства по сравнению с 2010 и 2011 годами, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию. Вместе с тем, динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе.
При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок и за счет ввода и освоения современных мощностей.
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2013 году составит 100,8% к уровню 2012 года.
В рамках технологической платформы "Материалы и технологии металлургии" (далее - ТП "Материалы и технологии металлургии") в 2012 году проведен Экспертный совет с целью обсуждения проекта "Разработка материалов и комплексных энергоэффективных ресурсосберегающих технологий для неохлаждаемых конструкций основных деталей и узлов нового поколения авиационных ГТД с повышенными характеристиками удельной мощности и топливной экономичности". В данном проекте буду решены актуальные задачи, которые определяют достижение высоких темпов инновационной активности и направлены на обеспечение глобальной конкурентоспособности российских материалов и технологий на внешнем и внутренних рынках.
Также Экспертным советом был утвержден перечень заявок на проведение работ в рамках программы исследований ТП "Материалы и технологии металлургии" по ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы". По результатам проведенной экспертизы составлен перечень проектов лотов по приоритетному направлению "Индустрия наносистем". В перечень проектов лотов вошли 66 работ. Часть проектов получила поддержку Минобрнауки России.
В 2012 году реализовывались программы по развитию территориальных инновационных кластеров, инициировалась, разработка и согласование регламентов и стандартов, также заключено соглашение направленное на решение задачи развития двигателестроения в Российской Федерации и развития рынка новых материалов и технологий применительно к инновационным проектам в сфере двигателестроения.
В рамках частно-государственного партнерства были проведены работы направленные на выполнение Гособоронзаказа по производству вертолетов. Разработана технология прокатки ленты для элементов авиационных приборов которая позволит полностью обеспечить потребности промышленности надлежащего качества в требуемом объеме. Даны рекомендации по модернизации оборудования для производства жаропрочных сплавов более высокого качества. Разработан технологический процесс и организовано высокотехнологичное производство по изготовлению высокоточных отливок из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов для газотурбинных двигателей. Разработаны технологии подготовки и переработки продуктов обогащения красных шламов на предприятиях черной металлургии. Разработана эффективная технология производства холоднокатаного проката автолистовых сталей. Разработана технология производства экономнолегированных трубных сталей с содержанием коррозионно-активных неметаллических включений менее 2 вкл./мм2 и высокой стойкостью к локальной коррозии в водных хлорсодержащих средах - 1 класс стойкости для средств нефтегазодобычи.
 
Черная металлургия
 
По итогам 2012 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 59 млн. т или 104,0% (в методологии счета Росстата), стальных труб - 9,7 млн. т (97,4%) относительно 2011 года.
Динамика развития отечественной черной металлургии в 2012 году была обусловлена следующими факторами:
падением внутреннего спроса на стальные трубы (индекс внутреннего потребления стальных труб составил 85,8% к уровню 2011 года), в первую очередь за счет снижения спроса на трубы большого диаметра (далее - ТБД), необходимых для реализации проектов по строительству нефте- и газопроводов;
ростом экспорта проката (106,1% к уровню 2011 года или 26,9 млн. т) и стальных труб (114,7% или 1,5 млн. т). При этом структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладали поставки продукции низкого передела - полуфабрикаты составляют 55,8% российского экспорта;
снижением импортных поставок готового проката до 94,4% или 6,1 млн. т и стальных труб - до 45,8% или 0,8 млн. тонн. При этом объемы импортных поставок остаются на более низком уровне относительно докризисного периода: стальной прокат - 96% и стальные трубы - 52,1% соответственно.
Указанные тенденции изменились в текущем году. Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемый период в тоннаже увеличился до 108,3% и составил 3,1 млн. т за счет роста импортных поставок сортового проката до 141,5% или 1,4 млн. т при сокращении поставок листового проката до 89,4% (1,6 млн. тонн). Доля импортного металла во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов) в январе-июне 2013 г. составила 16,4%. Несмотря на избыточность производственных мощностей импорт стальных труб в январе-июне 2013 г. возрос до 121,4% к январю-июню 2012 года и составил 481,5 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 84,6% или 235,7 тыс. т (импорт труб из Украины сократился до 68,5% или 167,9 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 34,9%, в т.ч. из стран СНГ - 71,2%)) при росте поставок из стран дальнего зарубежья до 245,8 тыс. тонн или 208,5% (импорт труб из Китая в рассматриваемый период вырос в 3,3 раза и превышает поставки от традиционного поставщика трубной продукции - Украины). Необходимо также отметить, что доля российских труб во внутреннем потреблении выросла с 82,5% в 2007 году до 91% в 2012 году.
Ожидается, что в 2013 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса на трубы большого диаметра (далее ТБД), при этом внутренний спрос на готовый прокат ожидается ниже уровня предыдущего года. Следует отметить, что в черной металлургии в январе-июле 2013 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов. Так, производство, проката плоского с покрытиями - 107,6% (2,8 млн. т), стальных труб - 108,6% (5887,0 тыс. т), катанки из качественной стали - 128,1% (543,3 тыс. т), проволоки оцинкованной - 116,6% (89,5 тыс. т) соответственно.
Исходя из общеотраслевой мировой ситуации по прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".
Конкуренция на мировом рынке будет обостряться, т.к. в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей превышает 500 млн. тонн, причем в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию еще несколько крупных предприятий.
Цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню цен мирового рынка, т.к. в условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках.
С восстановлением экономик стран на мировом рынке черных металлов наблюдался некоторый рост цен на металлопродукцию. Вместе с тем за три года мировые цены на стальной прокат, не достигнув пиковых цен 2008 года, в феврале - апреле 2011 г. вернулись к понижательной динамике, которая наблюдалась и в 2012 году. Динамика роста мировых цен на сырье (лом, уголь) также сменилась на снижение. При этом динамика российских цен на металлургическую продукцию и сырье в целом соответствует динамике цен на мировых рынках.
В 2013 году рост цен на металлы не предполагается в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и снижением внутреннего спроса товаров черной металлургии. Вместе с тем, рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.
Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами, как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.
В товарной структуре экспорта России доля черных металлов снизилась с 6,5% в 2008 году до 4,0% в 2012 году.
В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта России в 2012 году - 2,9%), который в 2012 году составил 26,9 млн. т или 106,1% к 2011 году, (96% экспортных поставок 2007 года и 97,1% к уровню 2008 года).
Экспорт стальных труб по году составил 1,5 млн. т или 114,7% к 2011 году и 112,1% экспортных поставок 2007 года (113,1% к уровню 2008 года).
Физический объем экспорта проката в январе-июне 2013 г. составил 12,6 млн. т (90,1% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 4,4 млн. т (103,8%), сортового (без полуфабрикатов) - 1,6 млн. т (88,5%) и полуфабрикатов - 6,6 млн. т (83,3%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла низкого передела (полуфабрикаты) составляют 52,6%. В январе-июне 2013 г. экспортные поставки стальных труб составили 817,1 тыс. т или 103,4% к январю-июню 2012 года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб (47,5% экспортных поставок или - 62,7% в СНГ) является Казахстан (388 тыс. тонн или 169,2% к январю-июню 2012 года).
Объемы российских экспортных поставок металлопродукции в натуральном выражении будут расти, прежде всего, листового проката и стальных труб, отражая конкурентоспособность российского экспорта на мировом рынке и ввод новых современных высокопроизводительных мощностей, которые одновременно позволили сократить импорт труб (в 2012 году относительно поставок 2007 года практически вдвое).
Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2016 года не ожидается. Вместе с тем, в связи с вводом и освоением современных мощностей и дополнительным фактором возможного роста экспортных поставок в связи с вступлением России в ВТО и, связанным с этим снятием ограничений в странах ЕС, дает возможность наращивать экспорт горячекатаного листа, что подтверждается данными таможенной статистики. Так, за январь-июнь 2013 года экспорт горячекатаного листа (код ТН ВЭД 7208) в страны ЕС составил 128,9% относительно января-июня 2012 года. Таким образом, в случае улучшения ситуации в мировой экономике рост экспорта стального проката может быть увеличен.
В сегменте стальных труб, в случае закрепления тренда на улучшение конкурентоспособности российской продукции, можно ожидать опережающего роста экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики.
Таким образом, темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительный комплекс, строительство), а также динамикой экспортных поставок.
Ожидается рост объемов производства проката черных металлов к 2016 году в размере 101,2% к уровню 2012 года и стальных труб - 108,7%. При этом локомотивом роста черной металлургии в прогнозный период будет являться производство продукции высоких переделов.
 
Прогноз производства, экспорта и импорта основных
видов продукции черной металлургии
Сдерживающим фактором развития черной металлургии является опережающий рост издержек производства и снижение мировых и внутренних цен на черные металлы.
Так, опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, привел к снижению прибыли, рентабельности производства черных металлов.
По данным Росстата, в 2005 - 2008 гг. уровень рентабельности производства продукции черной металлургии составлял 23,5 - 27,1% и был выше, чем по промышленности - 16,4-21,6%. В 2009 - 2012 гг. при общем снижении рентабельности производства продукции относительно докризисного уровня в черной металлургии показатель был значительно ниже, чем по промышленности в целом (в 2009-2011 гг. ниже на 3,9 - 8,8 п.п., за январь - сентябрь 2012 г. - на 8 п.п. или практически в 2 раза, т.е. рентабельность производства в черной металлургии составляла 7,1%, в то время как по промышленности - 15,1%. Следует отметить, что в 2010 - 2012 гг. в сегменте производства металлопроката рентабельность производства была ниже на 3,6-6,4 п.п., чем в сегменте производства стальных труб). В I квартале 2013 г. рентабельность производства продукции черной металлургии составила 1% (в том числе рентабельность производства чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката - минус 2,2% и стальных труб 11,8%) При этом реальный уровень рентабельности производства металлопроката может быть выше отчетных показателей, так как учетная политика крупных металлургических компаний, имеющих в своем составе ГОКи, позволяет перераспределять часть общих затрат на те или иные дивизионы внутри холдингов.
Снижение рентабельности, в первую очередь, отражается на инвестиционной деятельности. Металлургические компании несут большую долговую нагрузку. Кроме того, нестабильность внутреннего рынка в среднесрочной перспективе (предполагается замедление темпов либо стагнация в таких сегментах как: строительство, производство бытовой техники и стальных труб при росте спроса на металлопрокат со стороны автомобилестроения) затрудняет выбор наиболее эффективных направлений развития и увеличивает сроки окупаемости проектов.
Следует также отметить, что рост тарифов на ж/д перевозки с учетом их дальности (лом, уголь, экспорт продукции) снижают конкурентоспособность переработки сырья и экспорта. Кроме того, рост цен на электроэнергию и газ также ухудшает конкурентоспособность готовой продукции черной металлургии.
Еще один сдерживающий фактор развития черной металлургии - дефицит сырья для электрометаллургического производства. В настоящее время наблюдается рост численности "малых" инвестиционных проектов (электросталеплавильных мини-заводов), рассчитанных на переработку местных ресурсов лома черных металлов. Ввод в строй электросталеплавильных цехов предполагает до 100% использование металлического лома в качестве сырья. Однако уже в настоящее время предприятия, использующие лом черных металлов, испытывают сложности при производстве продукции (нехватку, перебои в снабжении металлолома в отдельных регионах страны). Ситуация будет усугубляться в связи с объективными процессами, протекающими в сталеплавильном комплексе. Таким образом, отрасль неизбежно столкнется с проблемой дефицита лома черных металлов.
К настоящему времени в черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.
Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом решена, т.к. введены два стана 5000: в 2009 году на Магнитогорском металлургическом комбинате мощностью 1,5 млн. тонн и в ноябре 2011 г. в ЗАО "ОМК" - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн.
Ввод в строй рельсобалочных станов снизит импорт 100 метровых рельс для строительства скоростных железных дорог.
Ввод стана 2000 по производству холоднокатаного оцинкованного проката на ММК в 2011 году оказывает влияние на рост производства качественного металла.
В трубном сегменте внедрен в производство инновационный продукт для российского рынка - теплоизолированные лифтовые трубы (термокейсы), предназначенные для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера при добыче газа и газового конденсата, содержащих повышенную концентрацию двуокиси углерода. Теплоизолированные лифтовые трубы располагаются в верхней части лифтовой колонны на глубине от 50 до 200 метров и служат для предотвращения растепления и обрушения многолетнемерзлых грунтов вокруг скважины. Данный вид продукции отличается долговечностью - срок службы до 20 лет.
Обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями предназначены для использования при наклонном бурении с высокой интенсивностью искривления ствола скважины (горизонтальное бурение).
Горизонтальное бурение представляет собой технологию, при которой после бурения вертикальной секции скважины глубиной несколько километров, можно осуществить поворот и пробурить горизонтальную секцию длиной в несколько километров. Высокая герметичность позволяет применять указанные виды труб для обустройства глубоких (более 3000 метров) скважин. Данные виды продукции обладают хорошей свинчиваемостью (значительно увеличивает эксплуатационный ресурс) и высокой скоростью сборки.
В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 5,7 млн. т мощностей по выплавке электростали: НЛМК Калужский НПЭМЗ - 1,50 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 1,01 млн. т; ТМК Тагмет - 0,95 млн. т; Новоросметалл Абинский ЭМЗ - 1,30 млн. т; Русполимет Кулебакский МЗ - 0,35 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. тонн.
В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 4,62 млн. т мощностей по сортовому прокату: Мечел Ижсталь - 0,3 млн. т; Мечел Рельсобалочный стан (ЧМК) - 1,1 млн. т; НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. т; Волжский ЭМЗ - 0,12 млн. т; СтавСталь Невинномысский МЗ - 0,35 млн. тонн.
Предполагается, что ввод сортовых мощностей увеличит производство проката во втором полугодии относительно первого полугодия 2013 г. на 300 - 500 тыс. тонн.
В 2012 году было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату, в 2013 году новых вводов не планируется.
С вводом и освоением производственных мощностей можно рассчитывать на дальнейшее импортозамещение (в первую очередь сортового металла) и рост доли российского металла.
Для получения дополнительного прироста производства относительно консервативного сценария развития необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий. Кроме того, в условиях необходимости повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции более высокие темпы роста спроса могут предъявляться на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности.
В числе дополнительных факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции черной металлургии, могут стать:
сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий;
реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий в условиях открытой экономики;
повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей (что в том числе будет положительно решать проблему ломопотребления в черной металлургии) и развитие экспортных программ для машиностроительных заводов;
усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);
повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;
увеличение пропускной способности ж/д перевозок.
Риски развития отрасли связаны, прежде всего, с возможным обострением конкуренции на внутреннем рынке и наполнением российского рынка импортным металлом в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб.
 
Цветная металлургия
 
В 2012 году в цветной металлургии наблюдалось снижение объемов производства: индекс производства цветных металлов составил 98,6% к 2011 году.
Снижение производства против прошлого года определяется уменьшением поставок на внутренний рынок, тогда как поставки на экспорт цветных металлов выросли. Так, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже вырос за январь-декабрь 2012 г. на 6,5% против января-декабря 2011 г.; алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) выросли на 0,2% и поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) выросли на 8,8%, что компенсировало российским компаниям потерю выручки в результате снижения мировых цен на основные цветные металлы, которое составило 12,7% к уровню 2011 года.
Драйвером роста цветной металлургии в 2012 году являлось производство драгоценных металлов (производство золота необработанного в слитках 115,2%, платины и ее сплавов - 109,6%), продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов. Темпы выпуска драгоценных металлов и продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против низкой базы прошлого года и составили по итогам 2012 года 102% (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов (алюминий, медь, свинец, цинк, никель, кобальт, магний и титан) составил всего 97,4% против аналогичного периода 2011 года.
В течение всего 2012 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены.
Соответственно прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний.
По итогам первого полугодия 2013 г. наблюдается спад объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2013 г. составил 97,07% к январю-июню прошлого года. Снижение против прошлого года (97%) определяется, в первую очередь, снижением экспортных поставок. Так, по оперативным данным, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился и в январе-июне 2013 г. составил 85,2% против января - июня 2012 г. (310,6 тыс.т - январь-июнь 2013 г. и 364,7 тыс.т - январь - июнь 2012 г.); поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) снизились почти на 30%, с 143,3 тыс.т в январе-июне 2012 г. до 110,3 тыс.т в январе-июне 2013 г.). Наблюдается снижение экспортных поставок алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 4,4% (с 1889,4 тыс.т в январе - июне 2012 г. до 1809,2 тыс.т в январе - июне 2013 г.).
В 2012 году мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2013 г. эта негативная тенденция сохранилась, однако металлургические и торговые компании для улучшения конъюнктуры на рынках стали пересматривать в сторону сокращения свои инвестиционные программы, снижать объемы производства и закупок и сокращать запасы на складах.
Так, по данным мировых агентств, существенно выросли свободные запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ). За январь - декабрь 2012 г. изменились свободные запасы: алюминия - повысились с 660,95 тыс. т до 2223,15 тыс. т; никеля - выросли с 3,3 тыс. т до 11,5 тыс. т; свободные запасы цинка на складах ЛМБ выросли с 13,6 тыс. т до 618,5 тыс. т; свободные запасы меди на складах ЛБМ повысились с 43,4 тыс. т до 51,6 тыс.т; свинца - увеличились с 28,7 тыс. т до 180,9 тыс. тонн.
За январь-июнь 2013 г. свободные запасы на складах Лондонской биржи металлов выросли по никелю (до 24,2 тыс. т), в том числе за июнь снизились на 10,0%; по меди (до 369,5 тыс. т), в том числе за июнь выросли на 57,7%; по цинку (до 687,0 тыс. т), в том числе за июнь снизились на 2,9%, по алюминию - до 2256,4 тыс. т, в том числе за июнь выросли на 8,8%, и по свинцу снизились до 112,6 тыс. т, в том числе за июнь снизились на 50,8% соответственно.
Основным фактором, определяющим динамику развития производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочной перспективе до 2016 года будет динамика внутреннего потребления цветных металлов.
Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.
Согласно выполненным расчетам, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2016 году в размере 100,7% к уровню 2012 года.
 
Прогноз производства основной продукции, %
Производство первичного алюминия в 2013 году ожидается на уровне 91% к 2012 году. Загрузка производственных мощностей составит 90,7 процента.
В период до 2016 года снижение производства первичного алюминия связано с перепрофилированием мощностей на выпуск продукции повышенной технологической готовности - литейных сплавов и расширением экспортных поставок этой продукции. Уровень производства в 2016 году составит 93,6 - 94,4% к уровню 2012 года. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в конце 2013 г. первого пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода мощностью 147 тыс. тонн. Кроме того, на предприятиях алюминиевой промышленности намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств на выпуск новой высокотехнологичной и более рентабельной продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.
Производство меди рафинированной в 2013 году ожидается на уровне 98,8% по отношению к 2012 году. Снижение производства вызвано сжатием внешних рынков, дефицитом ломов и ухудшением горно-геологических условий добычи. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 80 процентов.
В прогнозный период до 2016 года по скорректированным в 2013 году инвестиционным планам и программам предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по нашей оценке, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства при благоприятной внешней конъюнктуре на 0,5 - 1%. В 2016 году объемы производства меди составят 98,4% к уровню 2012 года, использование производственных мощностей в этом случае составит 79,7 - 83,4 процента.
Производство никеля необработанного в 2013 году ожидается на уровне 95,4% к 2012 году, использование мощностей ожидается на уровне 81,7%. В прогнозный период до 2016 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие рудной базы и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что может обеспечить несущественный рост объемов производства.
При благоприятной конъюнктуре рынка могут быть достигнуты более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Этому будет способствовать, в первую очередь, реализация более активной государственной политики, направленной на развитие инфраструктуры.
При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период в этом случае будет являться производство продукции повышенной технологической готовности из алюминия, сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах.
Так, на Каменск-Уральском металлургическом заводе реализуется крупный инвестиционный проект по созданию прокатного комплекса по производству широкоформатного листа из цветных металлов (ввод в эксплуатацию намечен на 2015 - 2016 гг.). Реализуется программа по производству продукции высокой технологической готовности из титана и его сплавов в ОЭЗ "Титановая долина". В 2013 году в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" приступили к реализации подпрограммы № 15 "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов".
Сопутствующим фактором в этот период будет выступать развитие внешнего спроса, в первую очередь на литейные сплавы цветных металлов, проволоку и экструдированный металл.
Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировой экономики, основных макроэкономических пропорций и мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках данного варианта цены на металлы изменятся следующим образом.
 
Мировые цены на нефть и цветные металлы (долларов США)
Такой прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в текущем 2013 году и в прогнозный период до 2016 года, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.
Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже на рассматриваемый период, по нашей оценке, не превысит 1 - 3 процентов.
Опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, приведет к снижению прибыли, рентабельности производства цветных металлов с 31,7% (I квартал 2012 г.) до 10 - 15% (2015 г.) и соответственному уменьшению инвестиционных ресурсов.
Прогнозируемая динамика мировых текущих цен к 2016 году ставит на грань убыточности многие предприятия российских компаний. Так, в соответствии с отчетом компании ОК РУСАЛ за I полугодие 2013 г., себестоимость реализации первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК РУСАЛ составляет 1942 долл./т, при этом средняя цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов составила 1919 долл./т, и рентабельную работу компании обеспечивала только премия к цене, которая составила 269 долл./тонну. Чистая прибыль к цене по компании ОК РУСАЛ за I квартал 2013 г. составила 0,7% против 1,9% по итогам I квартала 2012 г. По итогам первого полугодия получена отрицательная рентабельность по чистой прибыли к цене по компании ОК РУСАЛ (-) 3,0% против 3,8% по итогам первого полугодия 2012 г
При текущем уровне цен являются убыточными практически все предприятия компании, расположенные в Европейской части России. Совет директоров компании РУСАЛ 15 августа 2013 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается общее сокращение производства первичного алюминия на Богословском, Волгоградском, Волховском и Надвоицком алюминиевых заводах.
Себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди 3000 - 5000 долл./тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 18000 долл./т уже в условиях текущего 2013 года убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства - ОАО "Комбинат "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель" и ЗАО "Режникель".
Прогнозируемый рост цен на тарифы и услуги естественных монополий может привести к убыточности практически всех российских компаний (кроме ОАО "ГМК "Норильский никель) ведущих свой бизнес в цветной металлургии.
В среднесрочной перспективе ожидается снижение инвестиций в основной капитал в цветной металлургии, которые составят: в 2013 г. - 85%; в 2014 г. - 90%; в 2015 г .- 95% и в 2016 г. - 100% к предыдущему году.
Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель". Так, только Читинские проекты потребуют 104,6 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. рублей, срок ввода - 2015 год. Вместе с тем в июне 2013 г. был существенно пересмотрен инвестиционный портфель компании, оставлены основные жизнеобеспечивающие проекты, срок реализации остальных отнесен на более поздние сроки или от них предполагается отказаться. В результате инвестиционная программа компании (по российской территории) сокращена с 2421 млн. долларов США в 2012 году до 2000 млн. долларов США на 2013 год, то есть 82,6% от уровня прошлого года.
Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на декабрь 2013 г. Строительство другого завода - Тайшетского - приостановлено из-за проблем с кредитованием, сроки ввода перенесены за 2015 год.
Уральская горно-металлургическая компания намеревалась направить в 2013 - 2015 гг. около 3 млрд. рублей инвестиций на модернизацию двух цинковых заводов, в том числе 1,2 млрд. рублей - Челябинский цинковый завод, увеличив выпуск цинка с 160 тыс. т до 200 тыс. т, и 1,54 млрд. рублей - завод "Электроцинк" (мощностью около80 - 90 тыс. т). В настоящее время планы компании пересмотрены, и реализация этих проектов отложена.
ЗАО "Русская медная компания" к 2016 году намерена существенно расширить мощности группы по выпуску медного концентрата, при этом общий объем инвестиций компании до 2016 года составит около 1 млрд. долларов США.