Социально-экономическое развитие Российской Федерации

Социально-экономическое развитие Российской Федерации

Динамика добычи и экспорта нефти в России

(млн. тонн)
Для поддержания добычи нефти на уровне 520-521 млн. тонн потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов для введения в эксплуатацию новых месторождений, вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти и применения новых технологий извлечения нефти.
С учетом оптимизации объемов переработки нефти с 2015 года экспорт нефти после незначительного снижения в 2014 году увеличится к 2016 году до 242,6 млн. т, в основном за счет восстановления поставок в страны дальнего зарубежья.
В 2014 - 2016 гг. планируется ввод новых месторождений (им. Филановского, Новопортовское, Русское, им. Требса и Титова, Наульское, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское). При этом, по данным нефтяных компаний, в прогнозный период пик буровых работ придется на 2013-2014 годы с последующим снижением объемов бурения (к 2016 году на 11,4% к уровню 2012 года), а объем разведочного бурения вырастет к 2016 году на 14,3 процента.
Реализация обширных программ геологоразведочных работ на новых месторождениях, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемой нефти приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2016 году на 17,4% к уровню 2012 года.
При неблагоприятной мировой конъюнктуре рынка нефти возможен перенос сроков ввода по отдельным новым проектам и замедление активности компаний по внедрению инновационных технологий для поддержания нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях. В этом случае в трехлетний период снижение объемов добычи нефти относительно варианта 1 составит 10 млн. тонн, а экспорт нефти с учетом снижения потребности во внутренних поставках на нефтепереработку за счет повышения глубины переработки уменьшится на 4 млн. тонн.
Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (далее - КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволяет добывать порядка 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остается ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "НК "Лукойл". ОАО "НК "Роснефть" предусматривает повышение КИН на 2,6% в 2015 году к уровню 2012 года, а кроме того, внедрение новых технологий разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей.
Инновационной программой ОАО "НК "Роснефть" предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий (технологии разведки и разработки шельфов, арктические технологии; технологии сложнопостроенных залежей и низкопроницаемых коллекторов, технологии увеличения КИН) с 17,8% в 2012 году до 27,5% в 2015 году, при этом производительность труда вырастет на 7,8%, а инновационной программой ОАО "Газпром нефть" - с 0,2% в 2012 году до 12,4% в 2015 году, на 10,5% соответственно.
Кроме того, действует технологическая платформа "Технологии добычи и использования углеводородов", направленная на создание совокупности "прорывных" энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, формирующих новые рынки высокотехнологичной продукции и услуг в нефтегазодобыче, нефтегазовом машиностроении, транспортировке и эффективного использования углеводородных ресурсов.
Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе будут поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 и ВСТО-2), а также реализация проекта строительства нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и проекта нефтепровода "Куюмба - Тайшет" от новых месторождений Красноярского края до НПС "Тайшет". В 2016 году предусматривается завершение указанных проектов, позволяющих осуществлять поставки нефти с восточносибирских месторождений.
Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.
 
Добыча газа
 
В 2012 году объем добычи газа составил 654,7 млрд. куб. м, что на 2,4% ниже уровня 2011 года. Сокращение добычи газа наблюдалось только по ОАО "Газпром" (на 26,9 млрд. куб. м или на 5,3%). Наибольший прирост добычи газа имело ОАО "НОВАТЭК" (на 3,1 млрд. куб. м или на 11,2%). Также увеличили добычу независимые производители (на 3,1 млрд. куб. м или 6,5%), ВИНК (на 2,7 млрд. куб. м или на 4,2%) и операторы СРП (на 1,6 млрд. куб. м или на 6,4%). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 6,3 млрд. куб. м (1,3%) и составила 466,8 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 178,7 млрд. куб. м газа (94,1% к 2011 г.), в том числе 112,6 млрд. куб. м (96,1%) в страны дальнего зарубежья и 66 млрд. куб. м (91%) в страны СНГ. Снижение потребления российского газа на европейском энергетическом рынке было обусловлено замедлением европейской экономики, развитием конкуренции за счет СПГ, а также замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми источниками энергии. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8 млрд. куб. м газа. В 2012 году в рамках проекта "Сахалин-2" на заводе по производству СПГ было произведено порядка 10,9 млн. тонн, из которых 9,6 млн. тонн экспортировались в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень рентабельности по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности "Добыча природного газа" в 2012 году сократился до 14,2% (на 0,9% к уровню 2011 года). Инвестиции в добычу природного газа в 2012 году составили 280,4 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 116,2 процента.
В январе-июле текущего года наметилась тенденция восстановления внутреннего спроса на газ, а также роста потребления российского газа на европейском рынке. В результате объем добычи газа в 2013 году оценивается на уровне 665 млрд. куб. м (101,6% к уровню 2012 года). В начале 2013 года на полную проектную производительность ( 130 млрд. куб. м газа в год) выведено Заполярное месторождение. В текущем году запланировано продолжение строительства второй нитки проекта "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта". Внутренний спрос на природный газ в 2013 году оценивается на уровне 470,2 млрд. куб. м (100,7%). Объем экспорта газа ожидается на уровне 183,6 млрд. куб. м (102,8%), при этом экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составит порядка 10 млн. тонн. Тенденция сокращения поставки газа в Украину в первом полугодии 2013 года сохранилась, а также отмечается снижение поставок в Молдову, что позволяет оценить экспорт в страны ближнего зарубежья в 2013 году не выше 57,7 млрд. куб. м (72,7%).
Отсутствие ресурсных ограничений остается одним из главных преимуществ газовой промышленности, благодаря этому объемы добычи газа будут определяться спросом внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа необходимо развивать проекты по строительству СПГ, что также требует значительных инвестиционных затрат.
Позитивное влияние на темпы роста объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье оказывают повышение спроса и снижение собственной добычи в Европейском Союзе, а также в Северной Африке, переориентация экспорта СПГ с европейских спотовых площадок на долгосрочные контракты в Азию, которая демонстрирует непрерывный рост потребления и привлекает выгодными ценами. С учетом перебоев поставок иранского газа и регулярно наблюдающимися холодными погодными условиями Турция становится для России перспективным рынком сбыта. Проводимая Европейским союзом политика по декарбонизации энергетического сектора, с учетом экономической выгодности газа как источника энергии по сравнению с углем при цене на газ ниже 400 $/тыс. куб. м, создает дополнительные предпосылки для роста поставок российского газа для европейской электрогенерации.
Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок, характеризующийся стабилизацией, а также тенденцией к росту в среднесрочной перспективе, что обусловлено повышением энергоэффективности и замедлением темпов роста промышленного производства. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны, прежде всего, с реализацией масштабной программы газификации, развитием газохимии и увеличением использования газа в качестве моторного топлива.
 
Динамика добычи и экспорта газа
 
(млрд. куб. м)
Для расширения географии добычи и диверсификации поставок углеводородного сырья в среднесрочный прогнозный период будут подготовлены и реализованы меры налогового стимулирования крупных газовых проектов. В ближайшее время планируется ввести формулу НДПИ на газ, которая будет учитывать экономику газовых проектов.
Прогнозируемый умеренный рост добычи газа (до 688 млрд. куб. м в 2016 году) будет обеспечиваться тенденциями спроса, более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом прогнозируемый спрос на газ на внутреннем рынке позволит к 2016 году увеличить потребление до 494,7 млрд. куб. м, а на внешнем рынке увеличить экспорт газа до 190,3 млрд. куб. метров. Экспорт СПГ в 2014 - 2016 гг. составит не менее 10 млн. т ежегодно.
Снижение уровня индексации регулируемых цен на газ в 2014 - 2016 гг. приведет к сокращению на 10-15% собственных источников финансирования капитальных вложений ОАО "Газпром", относимых на газ. Уменьшение прибыльности внутреннего рынка газа за трехлетний период более чем на 300 млрд. рублей сопоставимо с 25% инвестиций в добычу и транспорт Чаяндинского месторождения или с 15% инвестиций в добычу и транспорт Бованенковского месторождения. В этих условиях существует риск недостижения прогнозируемого уровня добычи газа через 5 лет в объеме 7 - 12 млрд. куб. метров. Кроме того, возможен вынужденный перенос выполнения программ по реконструкции и техническому перевооружению изношенных производственных мощностей газотранспортных сетей, что приведет к риску уменьшения производительности мощностей единой системы газоснабжения на уровне 6 - 7 млрд. куб. м в год. Для компенсации выпадающих доходов необходимо дальнейшее совершенствование налогового законодательства в целях реализации дифференцированного подхода к налогообложению в газовой отрасли, основанного на учете объективно существующих геологических и технико-экономических условий.
В условиях снижения мировой конъюнктуры цен на газ, увеличения конкуренции со стороны рынка ближневосточного газа, складывающихся взаимоотношений с Украиной по газовым вопросам и замедления внутреннего спроса за трехлетний период возможно уменьшение добычи газа на 34 млрд. куб. м, в том числе за счет предприятий группы Газпром на 26 млрд. куб. метров. При этом снижение внешнего спроса приведет к сокращению экспорта на 9,3 млрд. куб. м (или около 27% от общего объема снижения добычи газа).
Более высокие цены на газ и увеличение спроса на внешнем рынке будут способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 53 млрд. куб. м, при этом порядка 66% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 47,8 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.
Проводимые в настоящее время работы по строительству и обустройству берегового и морского технологических комплексов на Киринском газоконденсатном месторождении позволят начать добычу газа на российском континентальном шельфе в конце текущего года. Также ОАО "Газпром" планирует вывести на проектную мощность Бованенковское месторождение, где на 2014 год запланирован запуск второго газового промысла с проектной производительностью 30 млрд. куб. м газа ежегодно. Прогнозируется ввести в разработку валанжинские залежи Заполярного и Песцового месторождений, Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения. При этом предусматривается умеренный рост инвестиционной активности ОАО "Газпром" в прогнозный период и к 2016 году, общие инвестиции в промышленное строительство могут достигнуть 900 млрд. рублей.
В 2014 - 2016 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 840 млрд. рублей, при этом доля инвестиций ОАО "Газпром" составит порядка 54% от общего объема. К 2016 году инвестиции в добычу газа практически восстановятся до уровня 2012 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "Новатэк").
Перспективными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе являются газопровод "Южный поток" и "Сила Сибири", а также расширение газопровода Ухта - Торжок. Инвестиции в транспорт газа в 2014 - 2016 гг. оцениваются в объеме 1,4 трлн. рублей, при этом к 2016 году капиталовложения в транспортировку газа снизятся на 27,4% по сравнению с уровнем 2012 года.
Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках.
В декабре 2016 г. планируется ввод в эксплуатацию первой очереди проекта "Ямал-СПГ" мощностью 5,5 млн. тонн сжиженного природного газа, при этом экспорт газа предусматривается за пределами прогнозного периода.
Программой инновационного развития ОАО "Газпром" предусматривается разработка технологий по снижению удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери, что позволит высвободить к 2016 году около 3 млрд. куб. м газа для потребления (на основе расчета без учета изменения среднего расстояния транспортировки трубопроводного газа). В 2016 году предусматривается рост производительности труда более чем на 20% к уровню 2012 года.
Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2016 году возрастет на 1,4 процента.
Программами инновационного развития компаний с государственным участием предусмотрено увеличение степени использования попутного нефтяного газа: ОАО "Газпром" до 95%, ОАО "Зарубежнефть" - до 86% в 2015 году, а ОАО "Газпром нефть" - до 87,3% в 2015 году и до 93% в 2016 году.
Кроме того, действует технологическая платформа "Технология добычи и использования углеводородов", в числе основных направлений инновационно-внедренческой деятельности которой предусматриваются технологии поиска, разведки и добычи газа и гелия, а также технологии переработки и транспорта газа, использования попутного нефтяного газа и сжиженного природного газа.
В среднесрочной перспективе возобновится организация биржевой торговли газом.
 
Добыча угля
 
Добыча угля в 2012 году продолжила рост и составила 356,4 млн. тонн (105,9% к уровню 2011 года) - это наивысший показатель в России за постсоветский период.
Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля. При этом использование производственных мощностей по добыче угля несколько увеличилось и составило 80,9% против 78,7% в 2011 году, рентабельность продаж уменьшилась до 14,1% против 27,8% в 2011 году.
Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2012 году уменьшился до 224,1 млн. тонн (96,6% к 2011 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 130,4 млн. тонн (117,7%), а импорт, в основном из Казахстана, уменьшился до 26,8 млн. тонн угля (87,3 %).
На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2012 году израсходовано 5,89 млрд. рублей.
Для формирования благоприятной экономической среды функционирования угольной промышленности в течение 2011-2012 гг. принят ряд федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и внутриведомственных актов, регламентирующих деятельность субъектов угольной промышленности и касающихся, в первую очередь, вопросов государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.
В 2013 году добыча угля с учетом итогов работы угольной отрасли в январе-июле текущего года оценивается в объеме 356 млн. тонн (практически на уровне 2012 года), в том числе объем угля для коксования составит 73 млн. тонн (100,3%) при сохранении тенденций роста спроса на них. Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутриреспубликанское потребление угля ожидается на уровне 225,3 млн. тонн (101,5 %).
С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2013 году оценивается в размере 136,5 млн. тонн (104,7% к уровню 2012 года).
В 2013 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года оцениваются на уровне 98,9 процента.
Основными ограничениями развития отрасли являются:
высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50%);
низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;
устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (только в случае более чем двукратного повышения цен на газ возможно возобновить интерес инвесторов к развитию угольной промышленности);
отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях невостребованности у потребителей;
высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.
Для развития рынков сбыта этого вида топлива потребуется осуществлять переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, продолжить формирование биржевой торговли углем, расширить область использования угольной продукции: цементная промышленность, химическое производство, глубокая переработка.
Прогноз развития угольной промышленности до 2016 года разрабатывался с учетом реализации комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года (далее - Долгосрочная программа).
Мероприятия Долгосрочной программы включены в утвержденную Правительством Российской Федерации подпрограмму 5 "Реструктуризация и развитие угольной промышленности" в составе государственной программы Российской Федерации (далее - Госпрограмма) "Энергоэффективность и развитие энергетики", основными мероприятиями которой являются:
модернизация действующих предприятий на основе инновационных технологий;
создание новых центров угледобычи;
выполнение проектов ликвидации организаций угольной промышленности;
обеспечение промышленной и экологической безопасности и охраны труда;
создание системы планомерного выбытия неэффективных мощностей;
развитие внутреннего рынка угольной продукции;
укрепление позиций России на мировом рынке угля.
На выполнение мероприятий подпрограммы 5 по завершению реструктуризации угольной отрасли на 2014 - 2016 годы предусмотрены средства государственной поддержки, которые будут способствовать решению социальных вопросов, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением, предоставлением бесплатного пайкового угля, переселением из ветхого жилья и из районов Крайнего Севера и с реализацией программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков.
Решению задач, поставленных в Долгосрочной программе, будут также способствовать меры, реализуемые в следующих госпрограммах: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем, а также супервысокопроизводительного экскаватора, "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем, а также супервысокопроизводительного экскаватора и современных средств индивидуальной защиты и систем жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт.
При этом необходимо отметить, что в проекте федерального бюджета на 2014 - 2016 годы финансирование подпрограммы 16 "Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт" в составе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" не предусмотрено, что ставит под угрозу срыва достижение целевых индикаторов указанной подпрограммы, направленных на обеспечение безопасности персонала, работающего в угольных шахтах.
Выполнение указанных мероприятий направлено на реализацию потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.
 
Динамика добычи и экспорта угля
 
(млн. тонн)
Добыча угля в 2016 году прогнозируется в объеме 357 млн. тонн (100,2% к уровню 2012 года). Увеличение добычи угля в этот период обеспечивается за счет роста потребления угля электростанциями в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла до 134 млн. тонн (104,8%), а также продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.
В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт угля к 2016 году составит 137 млн. тонн (105,1% к уровню 2012 года). На увеличение объемов экспортных поставок угля окажет влияние увеличение мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход в 2012 году на полную мощность второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге - 12,4 млн. тонн угля энергетических и коксующихся марок в год. Импорт угля с учетом подписанного совместного баланса угля на долгосрочный период между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2016 году прогнозируется на уровне 30 млн. тонн (111,9% к уровню 2012 года).
В случае дальнейшего ухудшения мировой конъюнктуры цен на уголь возникают риски сокращения объемов экспорта угля, что приведет к снижению его добычи.
В 2014 - 2016 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей составят 100,8 процента.
За прогнозный период производительность труда в угольной отрасли - объем добычи на одного занятого в отрасли - увеличится до 2900 тонн/чел. в год (в 1,4 раза по отношению к 2012 году).
Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, также будет способствовать реализация "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.
 
Производство нефтепродуктов
 
Индекс производства нефтепродуктов в 2012 году составил 102,7% к уровню предыдущего года, а объем первичной переработки нефти - 271,5 млн. тонн (105,1% к 2011 году). При этом доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 52,2% (в 2011 г. - 50,3%). За последние годы Россия по объемам переработки нефти переместилась на третье место в мире, после США и Китая. Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2012 году несколько снизилось и составило 91,5% против 92,7% в 2011 году, а уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции и услуг сократился до 10,3% против 16,5% в 2011 году.
Экспортировано нефтепродуктов в 2012 году 138 млн. тонн (104,4% к 2011 г.), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 88% и 12% соответственно. Поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов увеличились до 107,7% к уровню 2011 года. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров также увеличилась с 18,6% в 2011 году до 19,7% в 2012 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 54,6% в 2011 году до 55,1% в 2012 году. Темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 103,1% к уровню 2011 года.
Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна, в 2012 году она составила менее 1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,2 млн. тонн).
Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85-95%) и, несмотря на увеличение к предыдущему году, составила 71,5% (в 2011 г. 70,6%). Такое отставание было обусловлено отсутствием ранее заинтересованности нефтяных компаний в использовании углубляющих схем переработки мазута и дефицитом мощностей каталитического крекинга и гидрокрекинга, а также действовавшей системой взимания экспортных пошлин, при которой пошлина на мазут была до сентября 2011 года ниже, чем на светлые нефтепродукты, а начиная с октября 2011 г. ставки экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и мазут выровнялись и составляют 0,66 от экспортной пошлины на нефть (постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. № 716). С 1 января 2015 г. будет установлена ставка экспортной пошлины на мазут на уровне ставки пошлины для нефти, что будет способствовать сокращению производства и экспорта мазута и увеличению глубины переработки нефти.
Согласно заключенным во второй половине 2011 года и позднее скорректированным четырехсторонним соглашениям между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием по модернизации производственных мощностей был запланирован в 2012 году ввод в эксплуатацию 15 установок неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива ("облагораживающие процессы"). Однако в нарушение заявленных сроков не введены были в эксплуатацию 5 из этих установок. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий нефтепереработки в 2012 году значительно возросли и составили 287,3 млрд. рублей против 220,2 млрд. рублей в 2011 году.
К проблемам в нефтеперерабатывающем секторе помимо значительного износа основных производственных фондов, крайне низкой доли вторичных процессов и, как следствие, низкой глубины переработки нефти можно отнести также и отсталую структуру производства, повышенный уровень энергопотребления и неэффективность территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей, характеризующейся значительной удаленностью от рынков сбыта нефтепродуктов и от экспортных морских портов.
С учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе-июле 2013 г. объем переработки нефти в текущем году продолжит траекторию роста и оценивается на уровне 273,5 млн. т (100,8% к 2012 году), экспорт нефтепродуктов - 140 млн. тонн (101,5% к 2012 году). При этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 121,7% к уровню 2012 года.
В целях повышения конкурентности и прозрачности внутреннего рынка нефтепродуктов принимаются меры по дальнейшему развитию биржевой торговли ими. Так, в частности, совместным приказом ФАС России и Минэнерго России (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2013 г., регистрационный № 28821) установлена минимальная месячная величина реализации на биржевых торгах нефтепродуктов крупнейшими нефтяными компаниями страны, включая обязательную продажу 10% производимого автомобильного бензина и топлива для реактивных двигателей, 5% дизельного топлива и 2% мазута. 
Следует отметить, что в 2013 году, несмотря на продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти и производства основных нефтепродуктов, темп их роста снижается против уровня 2010 - 2012 годов. Глубина переработки нефти остается еще относительно низкой (порядка 71,7%). Доля переработки нефти составит около 52,6% от объемов ее добычи.
В структуре экспорта нефтепродуктов по-прежнему преобладает жидкое топливо, при этом доля топочного мазута в общем объеме экспорта снизится с 37,2% в 2012 году до 33,8 - 27,3% в 2016 году (с 51,4 млн. тонн до 43,3 - 35,3 млн. тонн в зависимости от варианта прогноза). Основными направлениями экспорта нефтепродуктов, которые сохранятся и в среднесрочный прогнозный период, являются страны Европы (на уровне 73-74%) и страны Азии (на уровне 21 - 22%).
 
Динамика производства основной продукции
нефтеперерабатывающего комплекса
 
(млн. тонн)
С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется незначительное снижение объемов нефтепереработки до 268 млн. тонн в 2016 году. Глубина переработки возрастет до 79,4%. При этом в 2014 году планируется завершение второго этапа расширения мощностей Туапсинского НПЗ (ОАО "НК "Роснефть"), а также предусматривается ввод в эксплуатацию третьей очереди Антипинского НПЗ поэтапно с 2013 года по 2016 год (в результате мощность завода достигнет 7,5 млн. тонн) и начало реализации ОАО "НК "Роснефть" в Приморском крае проекта по строительству первой очереди Восточного нефтехимического комплекса (с мощностью переработки 12 млн. тонн углеводородного сырья). Одновременно в этот период ожидается наряду с оптимизацией объемов нефтепереработки и закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.
Кроме того, в этот период также будут осуществляться мероприятия по дальнейшему развитию системы магистральных нефтепродуктопроводов - строительство МНПП по маршруту "Кстово - Второво - Нагорная".
Внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо с учетом дальнейшей автомобилизации населения страны, роста грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта, а также дорожно-строительной техники и механизмов в прогнозный период будет иметь тенденцию к увеличению, и в 2016 году темп роста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит 124,2% к 2012 году.
Рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение эффективности экспорта темных нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов в 2015 году на 4,7 млн. т к предыдущему году, а в 2016 году еще на 5,7 млн. тонн. В структуре экспорта произойдет замещение топочного мазута и других темных нефтепродуктов светлыми.
Индекс производства нефтепродуктов в 2016 году составит 110,3% к уровню 2012 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью. На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти, которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых производственных процессов.
С учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство нефтепродуктов приходится на 2014 и 2015 годы. Инвестиции в основной капитал за период 2013 - 2016 гг. ожидаются в объеме более 1,7 трлн. рублей.
Производительность труда на одного работающего в нефтеперерабатывающем секторе к 2016 году по сравнению с 2012 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет более чем на 27 процентов.
Согласно программе инновационного развития ОАО "НК "Роснефть", с учетом ввода новых мощностей в 2014 - 2015 гг,. производительность труда в нефтепереработке в 2015 году возрастет до 18 тыс. тонн комплексной мощности НПЗ/чел. (141,7% к 2012 году), а глубина переработки нефти достигнет 87%. Инновационной программой ОАО "Газпром нефть" предусматривается рост к 2016 году производительности труда в нефтепереработке до 1,01 тыс.тут/чел. (102% к 2012 году) и глубина переработки до 93 процентов.
При разработке прогноза учитывались внесенные изменения в технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (продлевающие оборот в России автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-2" до 31 декабря 2012 г., класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен) и действующий на территории Российской Федерации технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", а также подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли" в составе утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики" и утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года в части развития нефтеперерабатывающей промышленности.
В условиях замедления роста национальной и мировой экономики (вариант А) учитываются возможные риски переноса сроков модернизации и ввода новых мощностей на нефтеперерабатывающих предприятиях и более низкие темпы внутреннего потребления. В результате ожидается, что снижение объемов переработки нефти по сравнению с вариантом 2 составит 2 млн. т ежегодно с умеренным ростом глубины переработке до 76,3% к 2016 году. Экспорт нефтепродуктов также будет снижаться, но более замедленными темпами.
 
Производство электроэнергии
 
За 2012 год выработано 1069,3 млрд. кВт. часов электроэнергии или 101,4% к уровню 2011 года, потребление электроэнергии - 1052,8 млрд. кВт. часов (101,5%), сальдо переток экспорта и импорта - 16,5 млрд. кВт. часов (92,6%). В 2012 году ввод мощности составил 6,5 ГВатт, установленная мощность электростанций - 239,5 ГВатт. Рентабельность проданной продукции составила за 2012 год 4,7 процента.
Системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: значительный износ основных фондов, низкая эффективность инвестиций, недостаточная конкуренция на розничном рынке электроэнергии, отсутствие конкурентного рынка тепла.
Кроме того, со стороны промышленных потребителей принимаются все возможные меры по сокращению своих эксплуатационных затрат на энергию через создание собственной генерации. При этом в настоящее время развитие такой распределенной генерации в России носит во многом стихийный, не контролируемый государством характер, что может создать риски для энергетической безопасности страны.
С учетом итогов января-июля текущего года производство электроэнергии в 2013 году оценивается в объеме 1071,2 млрд. кВт. часов (100,2% к уровню 2012 года), потребление электроэнергии - 1058,1 млрд. кВт. часов (100,5%) сальдо переток экспорта и импорта - 13,1 млрд. кВт. часов (79,2%).
Доля экспорта электроэнергии составит около 2% от ее производства.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 70% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай. В общем объеме экспорта в страны СНГ 65% экспорта электроэнергии будет направляться в Республику Беларусь.
Доля импорта электроэнергии незначительна и составит около 0,4% от потребления электроэнергии в России.
 
Динамика производства электроэнергии, %
При разработке прогноза развития электроэнергетики учитывались основные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, Государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", Генеральной схемы электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, а также Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2013 - 2019 годы.
С учетом прогнозируемых макроэкономических показателей развития экономики страны производство электроэнергии к 2016 году намечается в объеме 1108,1 млрд. кВт. часов (103,6% к 2012 году) и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1097,8 млрд. кВт. часов (104,3% к 2012 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора, возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3-0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.
Экспорт электроэнергии к 2016 году намечается в объеме 11,4 млрд. кВт. часов (59,6% к 2012 году). Снижение экспорта электроэнергией ожидается вследствие существенно более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. В основном ожидается уменьшения поставок в Финляндию и Республику Беларусь.
При этом производство электроэнергии в 2016 году на ТЭС увеличится на 1,7% к 2012 году, на ГЭС - на 17,1 процентов. На АЭС в 2016 году, в связи с процессами деградации графитовых кладок энергоблоков РБМК (Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС), а также вследствие снижения финансирования за счет средств федерального бюджета строительства новых блоков АЭС энергетический пуск блока № 3 Ростовской АЭС будет перенесен с 2015 года на 2016 год и блока № 2 Ново-Воронежской АЭС-2 будет перенесен с 2016 года на 2017 год, ожидается снижение производства электроэнергии на 1,3% к 2012 году.
В структуре производства электроэнергии доля на ТЭС и АЭС снизится соответственно с 67,9% в 2012 году до 66,7% в 2016 году и с 16,6 до 15,8%, на ГЭС увеличится с 15,4 до 17,4 процента.
В 2013 - 2016 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 25,8 ГВатт.
Суммарные инвестиции в указанный период прогнозируются в размере около 4 трлн. рублей, в том числе в тепловую генерацию - 39,2% от суммарных инвестиций, гидрогенерацию - 7,3%, атомную генерацию - 19,2%, генерацию на возобновляемых источниках энергии - 0,2%, сетевое хозяйство - 34,1 процента.
В то же время в связи принятием решения по ограничению роста тарифов существует риск снижения инвестиций. Кроме того, в 2016 году ожидается окончание вводов по перечню генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 1334-р), что приведет к снижению общих вводов тепловой генерации.
Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным источником финансирования для конкурентного сектора, а государственные инвестиции - естественно-монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса и атомной генераций.
Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2015 году - блока № 1 Ново-Воронежской АЭС-2 и блока № 4 Белоярской АЭС, в 2016 году - блока № 3 Ростовской АЭС и блока № 1 Ленинградской АЭС-2. По строительству ГЭС - пуск Богучанской ГЭС и Загорской ГАЭС-2. В тепловой генерации основные вводы будут происходить по перечню генерирующих объектов (утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.
С учетом разработанных и принятых в 2011 - 2012 гг. энергетическими компаниями с государственным участием (ОАО "РусГидро", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Холдинг МРСК", Госкорпорация "Росатом", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС") инновационных программ развития рост производительности труда при производстве электроэнергии за 2013 - 2016 гг. составит 7,3%. Реализация инновационных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования. Так, например, количество персонала на МВт установленной мощности ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" снизится с 0,87 человек в 2012 году до 0,84 человек к 2016 году. В ОАО "ФСК ЕЭС" количество персонала компании на 100 км линий электропередачи снизится с 17 человек в 2012 году до 13 человек к 2016 году. Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации предусмотрено снижение к 2017 году величины потерь электроэнергии при передаче на 11% по отношению к уровню 2012 года.
Кроме того, для активизации усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов, а так же привлечения дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества) в сфере электроэнергетики реализуются следующие технологические платформы: "Интеллектуальная энергетическая система России", "Малая распределенная энергетика", "Прикладная высокотемпературная сверхпроводимость" "Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности", "Управляемый термоядерный синтез", "Перспективные технологии возобновляемой энергетики", "Биоэнергетика".
При более высоких темпах развития экономики производство электроэнергии к 2016 году намечается больше на 8,7 млрд. кВт. часов (104,4% к 2012 году), а электропотребление внутреннего рынка - на 8,6 млрд. кВт. часов (105,1% к 2012 году).
 
Машиностроительный комплекс
 
Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2012 году определялось относительным замедлением посткризисного восстановления производства машиностроительной продукции, обусловленного соответствующим восстановлением инвестиционной активности и потребительского спроса.
В сочетании с возросшей базой 2011 года это привело к росту машиностроительного комплекса в целом в 2012 году на 6,6% (в 2011 году - на 14,5%), что было обеспечено в основном ростом производства определенной группы товаров - легковых автомобилей, железнодорожной техники, продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК). При этом в условиях замедления роста спроса на машиностроительную продукцию в 2012 году относительно уровня 2011 года также отмечается значительное сокращение темпов роста импорта, так, рост физического объема импорта соответствующих товаров составил 9,3% (в 2011 году - 33,5%).
Сохранение тенденций исчерпания факторов посткризисного восстановления, отмеченных в 2012 году, в сочетании с негативными ожиданиями новой волны кризиса (что отрицательно сказалось на потреблении товаров длительного пользования) и близким к насыщению в существующем формате ряда рынков (в частности, рынка легковых автомобилей и подвижного состава) обусловили отрицательную динамику рассматриваемого сектора экономики за семь месяцев 2013 года, вследствие чего в данный период относительно соответствующего периода 2012 года отмечается сокращение объемов производства всех основных групп высокотехнологичных товаров, так, производство машин и оборудования сократилось на 7,1%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 3,8%, транспортных средств и оборудования - на 1,3 процента. Кроме того, указанные негативные тенденции отрицательно сказываются на соответствующих рынках в целом, что привело к стагнации объемов импорта (за первое полугодие 2013 года импорт сократился почти на 0,5% в физическом выражении).
В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР, что приводит к сложностям с разработкой новых моделей продукции в сочетании с исчерпанием заделов и возможностей реализации существующих моделей товаров), зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.
Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе (2014 - 2016 годы) является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым, в частности, относятся:
повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического задела (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций);
развитие совместного производства конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении и других секторах), в рамках которых важной задачей является обеспечение как можно более глубокой локализации производимой продукции и отказ от реализации проектов, предполагающих "отверточную" сборку устаревших импортных моделей;
реализация Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы и расширение военно-технического сотрудничества.
Данные мероприятия будут реализовываться в том числе при масштабном государственном стимулировании развития машиностроительного комплекса, на обеспечение которого с учетом дополнительных запросов соответствующих федеральных органов исполнительной власти предполагается направить в период2013 - 2016 гг. за счет средств федерального бюджета более 1 трлн. рублей (без учета расходов на реализацию ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года), что составляет почти 4% от общего объема производства машиностроительного комплекса за данный период.
 
Показатели развития производства
машиностроительного комплекса, %
 
(в % к предыдущему периоду)
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики, и с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации могут привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам можно отнести:
отсутствие адекватных инструментов таможенной защиты по ряду высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса, поддержки продаж и локализации производства вследствие вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);
исчерпание научно-технологических и продуктовых заделов, сформированных в СССР, в сочетании с неготовностью (или неполной готовностью) для выхода на рынок новых продуктов, разработанных российскими компаниями;
относительное насыщение ряда важных рынков, как внутренних (автомобильный и железнодорожный рынки), так и внешних (в части продукции военно-технического сотрудничества);
сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;
сокращение государственных расходов по реализации Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы и перенос части закупок на более поздние сроки в сочетании с изменением внешнеполитической ситуации в части военно-технического сотрудничества.
Необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения от 30 до 80% в 2016 году по сравнению с уровнем 2011 г.), однако данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что ограничивает конкурентоспособность российских машиностроителей на мировых рынках.
Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2012 - 2015 гг. (в случае реализации механизмов безусловного финансирования ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 2011 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года) представляется динамика развития производства в оборонно-промышленном комплексе, в рамках которого на долгосрочную перспективу определено увеличение объемов закупок вооружения, военной и специальной техники, а также значительный объем государственных капитальных вложений.
Производство машин и оборудования
По итогам 2013 года относительно уровня 2012 года ожидается сокращение объемов производства машиностроительной продукции по данному подразделу на 5 процентов.
 
Производство отдельных видов машин и оборудования
(% к предыдущему году)
Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена сокращением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанным в том числе с сокращением инвестиционной активности (снижение темпов роста инвестиций в основной капитал со среднегодовых 7% в 2010 - 2012 годах до 2,5% в 2013 году), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (на 0,3%) и соответственно низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.
Данные тенденции обусловлены также значительными объемами отгрузки в складские запасы выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием традиционного сезонного оживления спроса (что связано в том числе с недостаточной эффективностью и поздним внедрением механизмов субсидирования реализации сельскохозяйственной техники), а также ростом импорта сельскохозяйственной техники в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО и снижением таможенных барьеров (для решения данной задачи предполагается применение специальных защитных мер в части зерноуборочных комбайнов). В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.
В 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличение производства машин и оборудования составит порядка 9% в основном за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК (рост производства на 30% в сопоставимых ценах), относящейся к данному разделу. При этом выполнение параметров государственного оборонного заказа в данный период в полном объеме и более позитивные сценарии роста инвестиций в основной капитал могут дополнительно принести около 3 процентных пунктов прироста производства.
Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (например, объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2016 году увеличатся на 2,2% относительно уровня 2012 года и ростом инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство"), а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50 процентов). Данная тенденция в сочетании с низкой базой 2012 года может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2016 году относительно уровня 2012 года на 8% и автогрейдеров на 18 процентов.
Вместе с тем, в случае более благоприятной ситуации в части развития строительства (в том числе дополнительного 5% прироста инвестиций в основной капитал по направлению "Строительство" в 2016 году по сравнению с 2012 годом) и реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), может быть отмечен дополнительный незначительный прирост производства дорожно-строительной техники (в части экскаваторов - 2,5%, автогрейдеров - 2%).
Еще одним достаточно стабильно растущим сегментом в прогнозный период является производство бытовой техники.
Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 14,1% в 2016 году относительно уровня 2012 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Вместе с тем необходимо отметить тенденции относительного насыщения рынков бытовой техники (так, рост рынка холодильников предполагается в пределах 2-2,5% в год), что будет способствовать замедлению роста производства данной продукции, при этом предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (так, к 2016 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 16% по сравнению с показателем 2012 года до уровня в 28%).
Так, к 2016 году объем производства стиральных машин может увеличиться почти на 44% по сравнению с 2012 годом, при этом в части производства бытовых холодильников и морозильников, рынок которых предположительно более близок к насыщению, рост производства за данный период оценивается почти в 8 процентов.
 Увеличение реальных располагаемых доходов населения в 2016 году по сравнению с 2012 годом на один процент может позволить увеличить производство указанных товаров на 2-2,5 процента.
Также следует выделить еще два сегмента рассматриваемого раздела машиностроительного комплекса, развитие которых важно для экономики страны в целом, но при этом динамика их развития требует пристального внимания.
Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях превышает 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе металлообрабатывающее).
Вместе с тем необходимо отметить недостаточную конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства.
С целью государственной поддержки отечественных производителей технологического оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в 2014 году начинается второй этап реализации подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база", направленной на создание образцов технологического оборудования (в целом предполагается создание свыше 60 видов, в том числе многокоординатных металлорежущих станков с ЧПУ, гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения, оборудования для изготовления деталей без механической обработки, компьютерных систем автоматизированного проектирования), которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы организациями машиностроительного комплекса. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011 - 2016 гг. составят более 25 млрд. рублей, в том числе свыше 12 млрд. рублей из средств федерального бюджета, причем на втором этапе (с 2014 года) увеличивается доля ассигнований, направляемых на инвестиционные цели, что необходимо для обеспечения серийного производства уже разработанных моделей оборудования.
Кроме того, важным инструментом стимулирования увеличения спроса на продукцию отечественных станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка технологического оборудования является механизм, ограничивающий приобретение импортных станков за счет бюджетных средств, которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования.
При этом, учитывая оптимизацию расходов федерального бюджета (в том числе на техническое перевооружение машиностроительных предприятий в рамках соответствующих ФЦП), значительное сокращение производства данных товаров в 2013 году, а также завершение основных мероприятий подпрограммы в 2015 - 2016 году, в рассматриваемый период ожидается стагнация объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых (увеличение в 2016 году относительно уровня 2012 года соответственно на 5,5% и 2,1%) при увеличении производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 процентов.
Вместе с тем указанный сектор имеет существенный потенциал роста (кратно к указанным параметрам), для чего необходимо обеспечить правильный выбор ориентиров в части разрабатываемого в рамках подпрограммы оборудования, решение проблемных вопросов организации серийного производства созданных моделей, повышение эффективности мер защиты отечественных производителей станкоинструментальной промышленности и стимулирования спроса на продукцию, рост объемов производства.
Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяет необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур и обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет 60-65%), с другой стороны, сдерживается финансово-экономическими условиями деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей предприятий), что приводит к существенно более низким, чем в целом по экономике, инвестициям в основной капитал организаций сельского хозяйства (к 2016 году инвестиции в АПК вырастут менее чем на 9%).
Кроме того, дополнительным фактором риска для отечественных сельхозмашиностроителей является вступление Российской Федерации в ВТО, в рамках которого сокращается возможность таможенно-тарифного регулирования, ограничено стимулирование спроса и поддержка продаж, а также меры по стимулированию локализации производства.
В связи с изложенным, а также учитывая резкое сокращение производства в 2013 году (тракторов - на 45%, зерноуборочных комбайнов - на 10%), увеличение производства в 2014 - 2016 гг. не позволит компенсировать указанное сокращение производства в 2013 году, в связи с чем производство тракторов в 2016 году по сравнению с 2012 годом сократится почти на 8%, зерноуборочных комбайнов - почти на 2 процента.
В случае реализации более позитивного прогноза инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства (рост в 2016 году на 11% по сравнению с 2012 годом) производство тракторов в 2016 году практически достигнет уровня 2012 года (компенсируя провал 2013 года), производство зерноуборочных комбайнов увеличится на 5,5 процента.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
В 2013 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится относительно уровня 2012 года на 3,5%. Данная динамика обусловлена относительным насыщением рынка бытовой электроники (в части продукции, в основном производимой в Российской Федерации, например, телевизоров), снижением производства отдельных видов машиностроительной продукции (транспортных средств, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, продукции энергомашиностроения), потребляющих значительное количество комплектующих, производимых в рамках подраздела "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования".
 
Производство основных видов электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
 
(% к предыдущему году)
При этом, учитывая в том числе практически полное отсутствие таможенно-тарифной защиты в части рынков продукции радиоэлектроники и электронных компонентов, значительное технологическое отставание по ряду важных сегментов электроники (особенно в части потребительской электроники), динамика развития данного сегмента оценивается достаточно скромно - к 2016 году производство может увеличиться на почти на 6% по сравнению с уровнем 2012 года.
Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы ввода мощностей по производству электроэнергии (в 2013 - 2016 гг. запланированы к вводу мощности в объеме более 25 ГВт) и, соответственно, развитие производства комплектующего энергетического оборудования. Кроме того, ожидается освоение новых рыночных сегментов и реализация ряда инвестиционных проектов в области светотехники, что позволит достичь роста производства изделий светотехники почти на 35% в 2016 году по сравнению с 2012 годом.
Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых дизайн-центров, освоения новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализацией федеральных целевых программ (ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", включая подпрограмму "Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники", суммарный объем финансирования которых за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2016 гг. может составить свыше 220 млрд. рублей). При этом, учитывая важность данного сегмента для развития машиностроения в целом, Правительством Российской Федерации утверждена государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы", которой в том числе определена целесообразность продолжения государственной поддержки технологического развития указанного сегмента после окончания сроков действия ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы, что также положительно скажется на динамике развития электроники.
Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с чем дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2016 году увеличится до 21% (в 2012 году - 17%).
Как было отмечено выше, относительное насыщение рынка телевизионных приемников обусловит некоторое снижение динамики производства данных товаров, при этом рост доходов населения на 14,1% (в 2016 году по сравнению с 2012 годом) позволит увеличить производство почти на 7% за аналогичный период (в случае дополнительного роста доходов населения на 1% дополнительный рост производства может составить 2-2,5%), при этом доля импорта незначительно сократится (на 0,6%) до уровня в 22,8 процента.
Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" (в 2016 году относительно уровня 2012 года на 52%), а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.
С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 100 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме здравоохранения Российской Федерации в денежном выражении в 2016 году будет составлять 25% (в 2012 году - 16 процентов).