Социально-экономическое развитие Российской Федерации

Развитие отраслей экономики России и социальной сферы

4. СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
 
4.1. Научно-техническая и инновационная сферы
 
Факторы инновационного развития
 
Целевые ориентиры и основные направления научно-технической и инновационной сферы на среднесрочный период определены следующими стратегическими документами:
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;
Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 11 января 2012 г. № Пр-83;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут планы по реализации и детальные планы-графики по реализации государственных программ Российской Федерации "Развитие науки и технологий" и "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Государственная политика в сфере развития науки и технологий направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности частного капитала, "принуждение к инновациям" компаний с государственным участием, а также на реформирование государственного сектора науки. Можно говорить о "принуждении бизнеса к инновациям", при этом сложившиеся тенденции частного финансирования и жесткие бюджетные ограничения на уровне государства не предполагают в среднесрочной перспективе увеличения уровня финансирования исследований и разработок по отношению к ВВП (более вероятно его сокращение).
Основной акцент со стороны государства будет сделан на содействие повышению эффективности исследований и разработок, стимулировании спроса на инновации со стороны реального сектора экономики, стимулировании регионального развития и развития новых отраслей, а также на совершенствовании механизма государственных и муниципальных закупок в инновационной сфере.
Стимулирование спроса на инновации со стороны реального сектора экономики будет осуществляться в том числе через реализацию крупными государственными компаниями программ инновационного развития с привлечением к исследованиям и разработкам малых инновационных фирм и вузовской науки.
Точками роста станут пилотные инновационные территориальные кластеры, для реализации программ которых планируется использовать широкий спектр инструментов государственной поддержки.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обеспечит расширение спроса на инновационную продукцию через государственные и муниципальные закупки, в том числе при помощи использования критерия стоимости владения.
 
Текущее состояние и тенденции развития научно-технической и инновационной сфер
 
Внутренние затраты на исследования и разработки в 2001 - 2011 годах составляли в среднем 1,15% ВВП, максимальное значение наблюдалось в 2003 году (1,29%), минимальное - в 2008 году (1,04%). В 2012 и 2013 годах уровень расходов оценивается на уровне 1,10-1,12% ВВП. С учетом запланированного в 2014 - 2016 годах сокращения ассигнований федерального бюджета на исследования и разработки уровень затрат будет снижаться и к 2016 году не превысит 1,08%. Расходы государственного сектора будут снижаться, а частного сектора могут сохраниться на уровне 0,4% ВВП. При этом расходы на оплату труда будут расти как в бюджетных учреждениях, так и в частных. Опережающими темпами буде расти заработная плата исследователей, то есть тех категорий работников науки, которые упоминаются в указе Президента Российской Федерации. Расходы на прочие текущие нужны в процентах от ВВП будут сокращаться, а капитальные вложения могут сократиться в реальном выражении, а в 2016 году - даже в номинальном.
 
Параметры развития научно-технической и инновационной сферы
 
* без учета расходов на оборонные технологии
 
Целевой вариант прогноза предполагал достижение в 2015 году уровня расходов на НИОКР в размере 1,7 - 1,8% ВВП.
При этом следует отметить, что вовлечение крупнейших компаний с государственным участием в инновационную деятельность в рамках утвержденных ими программ инновационного развития способствовало тенденции к росту таких показателей как доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, а также удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
 
Направления развития научно-технической
и инновационной деятельности
 
Мероприятия по инновационному развитию отраслей промышленности будут реализовываться в рамках отраслевых государственных программ, а также планов и детальных планов-графиков по их реализации.
При этом в условиях принятого после утверждения госпрограмм решения о сокращении бюджета повышаются риски невыполнения целевых показателей госпрограмм.
Государственная политика в инновационной сфере продолжит осуществляться в том числе через "принуждение к инновациям" крупных компаний с государственным участием. Программы инновационного развития таких компаний станут стимулом для повышения конкурентоспособности производства за счет увеличения спроса на существенно улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.
На инновационную сферу значительное влияние будут оказывать "дорожные карты" по развитию новых производств и отраслей промышленности, таких как биотехнологии, фотоника, композитные материалы, по поддержке инжиниринга и промышленного дизайна, по градостроительству, утверждение которых завершено к сентябрю 2013 года.
В результате реализации дорожных карт объем производства биотехнологической продукции планируется нарастить с 24 млрд. рублей в 2013 г. до 50 млрд. рублей в 2015 году, в том числе, объем экспорта - с менее 1 до 10 млрд. рублей; объем продаж гражданской продукции фотоники, произведенной в Российской Федерации, будет увеличен с 10 млрд. рублей в 2013 году до 25 млрд. рублей в 2015 году, в том числе, объем экспорта - с 0,5 до 1,3 млрд. рублей; объем производства продукции из композиционных материалов возрастет с 16,6 млрд. рублей в 2013 г. до 50 млрд. рублей в 2016 году, доля экспорта составит 5% против текущего 1%; объем внутреннего рынка инжиниринга планируется нарастить с 1,5 млрд. рублей в 2013 году до 2 млрд. рублей в 2015 году; объем производства продукции в области информационных технологий возрастет с 250 млрд. рублей в 2013 г. до 300 млрд. рублей в 2015 году.
Продолжится поддержка вузовской и академической науки, в том числе в рамках федеральных целевых программ "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" и "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы", которые были утверждены Правительством Российской Федерации в 2013 году. При этом поддержка будет направлена в сторону вузов, усиления конкурсности при отборе проектов и повышения эффективности мер господдержки.
В связи с реорганизацией сферы науки и выделением наиболее эффективных научно-исследовательских организаций с постепенным отсевом неэффективных, количество организаций, выполняющих исследования и разработки, сократится к 2016 году по сравнению с 2012 годом на 1,1%. Одновременно численность исследователей, выполняющих научные исследования и разработки, сократится на 3 - 6 процентов.
Будет существенно увеличено финансирование научных фондов (РФФИ и РГНФ). К 2020 году Президентом Российской Федерации поставлена задача доведения объема финансирования РФФИ и РНГФ до 25 млрд. рублей.
Будет продолжено расширение состава научных фондов. В октябре 2012 года был создан Фонд перспективных исследований (аналог DARPA), в июле 2013 г. Президентом Российской Федерации в Государственную Думу внесен законопроект о создании Российского научного фонда, одной из функций которого будет поддержка проведения инициативных фундаментальных и поисковых исследований научными коллективами, отдельными научными и научно-педагогическими работниками, в том числе молодыми учеными, а также научными организациями и образовательными организациями высшего образования.
Продолжится поддержка научных исследовательских центров, помимо уже созданного НИЦ на базе РНЦ "Курчатовский институт" будут созданы центры в сфере материаловедения и авиации.
Технологические платформы обеспечат коммуникацию между государством, бизнесом, наукой и образованием, сформируют приоритеты инновационного развития соответствующих отраслей промышленности через формирование системы государственной поддержки, учитывающей их стратегические программы исследований.
С учетом реализации мер государственной политики, направленной на стимулирование инновационной деятельности, затраты на технологические инновации в промышленном производстве к 2016 году могут возрасти на 14 - 15% в реальном выражении. В структуре затрат к 2016 году доля затрат на исследования и разработки возрастет до 16% против 15,1% в 2012 году, доля затрат на приобретение машин и оборудования снизится до 59,5 - 60% против 61%. Тем не менее доля затрат на исследования и разработки в России останется ниже уровня стран - лидеров в сфере инноваций
 
Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях
 
В настоящее время 60 крупных компаний с государственным участием реализуют программы инновационного развития (ПИР). Данные компании занимают лидирующие позиции в российской экономике, в совокупности обеспечивая около 30% объема промышленного производства, около 40% всех внутренних затрат на НИОКР.
Это позволяет прогнозировать масштабные эффекты от реализации ПИР. Программами инновационного развития предусматривается существенное повышение конкурентоспособности компаний, включая повышение производительности труда (около 5% в год в реальном выражении), энергоэффективности, качества продукции, рост высокотехнологичного экспорта.
Также предполагается существенный рост финансирования НИОКР, в первую очередь, за счет внебюджетных источников. В первый год реализации ПИР (2011 г.) прирост затрат на исследования и разработки в компаниях составил 46,3%. При этом внебюджетные затраты на эти цели росли более высокими темпами - 60,4%. В 2012 году по сравнению с 2011 годом прирост составил 21,9%, в том числе из внебюджетных источников - 26,8%. По планам компаний, в ближайшие годы темпы прироста составят около 13-15% в год.
 
Объемы финансирования НИОКР в компаниях с государственным участием, реализующих программы инновационного развития
Компаниями предусматривается реализация мер по повышению эффективности взаимодействия с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями, технологическими платформами, что позволит повысить спрос на результаты исследований и разработок и увеличить внутренний коммерческий рынок инновационной продукции.
В целях реализации программ инновационного развития и достижения целей в области инновационного и технологического развития крупных компаний с государственным участием в указанных программах также предусмотрены мероприятия по взаимодействию компаний с государственным участием с венчурными фондами, а также по созданию корпоративных венчурных фондов, что значительно расширит доступ компаний с государственным участием к рынкам высоких технологий национального и международного уровней.
Развитие инновационных территориальных кластеров
В период 2014 - 2016 годов предусматривается оказание государственной поддержки развитию 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, в том числе планируется:
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития инновационных территориальных кластеров (объем субсидий в 2013 году составит 1,3 млрд. рублей, в период 2014 - 2016 годов предполагается предоставить 12 млрд. рублей);
обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития инновационных территориальных кластеров в рамках государственных программ Российской Федерации (необходимый общий объем финансирования проектов развития инновационных кластеров с привлечением средств государственных программ, по оценкам, составляет около 115 млрд. рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета - около 60 млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - около 9 млрд. рублей, внебюджетных источников - около 47 млрд. рублей);
привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития инновационных территориальных кластеров;
стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, в деятельности инновационных территориальных кластеров;
поддержка субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства на территориях базирования инновационных территориальных кластеров.
В результате реализации программ развития 25 пилотных инновационных территориальных кластеров предполагается обеспечить значительный рост ключевых показателей, характеризующих развитие кластеров. Так, в среднем по отобранным кластерам выработка на одного работника по предприятиям и организациям-участникам за 2011 год составила 1955,2 тыс. руб./чел. в год. В 2016 году значение этого показателя ожидается на уровне 3629,5 тыс. руб./чел. в год (прирост на 86%).
В период 2012 - 2016 годов объем заявленных намерений частных компаний об инвестициях в кластеры оцениваются на уровне 1,5 трлн. рублей, и необходимо создать условия, чтобы большая часть этих планов реализовалась.
Большинство участников кластеров предусматривают значительно нарастить совокупную выручку от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках. По 25 отобранным кластерам прирост выручки в 2016 году может составить 105% по отношению к 2011 году.
Одним из основных приоритетов программ развития инновационных территориальных кластеров является создание высокопроизводительных рабочих мест. В целом по состоянию на 2011 год общее число рабочих мест на предприятиях и организациях - участниках кластеров с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний уровень в регионах базирования кластера, составило 179, 6 тысяч. В 2016 году их количество предполагается увеличить до 331,7 тысяч (на 84,7%).
Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства
В период 2014 - 2016 годов будет возрастать государственная поддержка развития малого и среднего инновационного предпринимательства в инновационной сфере.
Основными механизмами поддержки будут являться реализуемая Минэкономразвития России программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк"), а также мероприятия в рамках реализации федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности", направленные на коммерциализацию исследований и разработок.
Предусматривается выделение средств из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, инжиниринговые центры, центры кластерного развития, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры технологической компетенции, центры трансферта технологий). Указанная инфраструктура содействует внедрению новых технологий и создает инструменты включения малых компаний в производственные процессы крупных предприятий, повышая общий уровень производительности труда и расширяя возможности для сбыта собственной продукции.
В целях развития лизинга и модернизации производства предусмотрены субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию модернизационных проектов, и компенсация расходов на приобретение оборудования - до 10 млн. рублей на одного получателя поддержки.
Предусматривается создание (капитализация) региональных гарантийных фондов, а также поддержка развития микрофинансирования. Будут предоставляться гранты начинающим собственное дело.
Предполагается оказание поддержки начинающим малым инновационным компаниям в форме грантов. Максимальный размер гранта составляет не более 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридическое лицо.
Также предусмотрено предоставление субсидий уже действующим инновационным компаниям, в том числе на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов). Размер субсидии действующим инновационным компаниям составляет не более 5 млн. рублей на одну компанию. При этом для компаний с численностью свыше 30 человек, занятых в инновационной сфере, предельные объемы субсидий увеличены до 15 млн. рублей.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере будет являться основой инновационного лифта, обеспечивая другие институты развития проектами.
Ряд важных мер содействия развитию малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере будет реализован согласно плану мероприятий ("дорожной карте") "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. В соответствии с планом предусматривается в том числе увеличение доли закупок инновационной продукции и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков на 100 % к 2015 году и на 300 % к 2018 году.
 
Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы
 
Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы должны обеспечивать повышение эффективности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок. На эти цели будет направлена деятельность институтов развития, заключивших соглашение о взаимодействии ("инновационный лифт").
В рамках "инновационного лифта" будет создан механизм обмена информацией о перспективных инновационных проектах, налажена "передача" таких проектов от одного института развития к другому в целях обеспечения непрерывного финансирования на всех стадиях инновационного цикла. "Инновационный лифт" также должен стать эффективным инструментом "стыковки" сферы исследований и разработок с бизнесом, формирования новых предприятий на основе результатов прикладных исследований.
Кроме того, в целях расширения возможностей по коммерциализации научных исследований и разработок будет реализован ряд мер, направленных на повышение эффективности охраны объектов интеллектуальной собственности, на поддержку и стимулирование патентной активности хозяйствующих субъектов, создание (восстановление) патентных служб в компаниях с государственным участием, в том числе на поддержку зарубежного патентования при участии институтов развития.
Поддержка инновационной инфраструктуры также будет осуществляться через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров.
В рамках реализации "дорожной карты" в области инжиниринга и промышленного дизайна предусмотрено создание инжиниринговых центров. В целях обеспечения поддержки данных центров прорабатывается вопрос о механизмах субсидирования инжиниринговых центров, созданных на базе частных компаний.
 
Развитие новых инструментов активизации
научной и инновационной деятельности
 
Построение региональных зон инновационного развития будет происходить с учетом опыта, полученного при поддержке пилотных территориальных инновационных кластеров, а также при реализации проекта "Сколково".
В рамках проекта "Сколково" будет осуществляться работа по созданию конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня по пяти приоритетным технологическим направлениям (информационные, биомедицинские, энергоэффективные, ядерные и космические технологии). Для их успешной реализации создан беспрецедентный правовой режим, минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний резидентов. Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Подготовка кадров, а также исследования и разработки будут осуществляться в Сколковском институте науки и технологий, открытом совместно с Массачусетским технологическим институтом, а также в Открытом Университете Сколково.
Принятие закона о контрактной системе и введение возможности использовать для государственных и муниципальных закупок критерия стоимости владения и использования контракта жизненного цикла станет мощным стимулом по продвижению инновационной продукции.
 
4.2. Промышленность
 
В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, являющиеся продолжением тенденций, заложенных в 2012 году, когда на смену восстановительному росту промышленного производства 2010 - 2011 годов пришли темпы умеренного развития промышленности в пределах роста ВВП.
Сдержанный рост промышленности является следствием низкого уровня процессов технологического обновления и недостаточной конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках. При этом на развитие промышленного комплекса в 2009 - 2012 гг. наложились проблемы финансового характера (сокращение уровня рентабельности производства (средний уровень рентабельности промышленного производства в 2012 году составил 94,6% к уровню 2007 года), рост кредиторской задолженности предприятий (уровень платежеспособности предприятий промышленного комплекса в 2012 году снизился на 11,8% к уровню 2007 года), снижение доступности кредитных ресурсов (средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам предприятиям в настоящее время превышает 10%)).
В наибольшей степени влияние негативных факторов проявилось в первом полугодии 2013 года. В сочетании с неустойчивой конъюнктурой внешних рынков это привело к стагнации динамики промышленного производства (в январе - июле 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. индекс промышленного производства составил 100%).
С учетом ожидаемого оживления экономики в III - IV кварталах рост промышленного производства в 2013 году оценивается на уровне 100,7% к 2012 году, что будет обусловлено в основном ростом обрабатывающих секторов экономики (100,8% к 2012 году). При этом локомотивами роста промышленного производства в текущем году выступают химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство нефтепродуктов, а также производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
 
Индексы промышленного производства в 2012 - 2016 годах, %
Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом возможности достижения более высоких темпов будут связаны с реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и, как следствие, ростом импортозамещения в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим динамику развития секторов инвестиционного спроса, будет являться реализация инвестиционных программ естественных монополий и стимулирование роста строительства.
Еще одним существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО. В этой связи особую важность имеет оперативность принятия Правительством Российской Федерации мер по нивелированию возможных негативных последствий членства Российской Федерации в ВТО.
При этом анализ ожидаемых рисков применения параметров достигнутых соглашений для отечественной промышленности говорит о создании предпосылок не столько для снижения объемов выпуска промышленной продукции, сколько для изменения наметившегося курса на диверсификацию экономики и усиление доли продукции с высокой добавленной стоимостью в суммарном объеме производимой продукции.
Это подтверждается изменением структуры инвестиций в секторах экономики в последние годы. Так, в большинстве обрабатывающих видов деятельности инвестиции остаются существенно ниже уровня 2007 года. При этом превышение докризисного уровня имеет место в крайне ограниченном числе секторов. Это, как правило, крупные сырьевые или инфраструктурные виды деятельности: добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, транспорт и связь, электроэнергетика, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.
В качестве инструмента реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции важнейшее значение приобретает реализация приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также ряда программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, судостроения, электронной и радиоэлектронной промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической промышленности) с учетом заявленных при их утверждении параметров финансирования.
Помимо этого продолжается реализация технологических платформ, формирование территориальных инновационных кластеров, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного комплекса в среднесрочной перспективе составит немногим более 15 трлн. рублей, при этом наибольшие капитальные вложения ожидаются в организациях топливно-энергетического комплекса, в том числе по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" 4,8 трлн. рублей, что обусловлено реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры и модернизации основных фондов.
 
Объемы государственной поддержки и инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей промышленности
 
(млрд. рублей)
* Финансирование приведено в соответствии с паспортами государственных программ без учета закрытой части бюджетных расходов.
 
В обрабатывающих секторах экономики наибольший объем инвестиций в основной капитал ожидается в нефтеперерабатывающем секторе (с учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий) - 1,4 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе - 1,2 трлн. рублей.
При этом следует отметить, что в среднесрочной перспективе доля государственных расходов в общем объеме инвестиций в обрабатывающих секторах экономики имеет тенденцию к снижению.
Некоторому усилению динамики развития промышленного комплекса в 2014 - 2016 годах будут способствовать принимаемые решения по изменению параметров индексации тарифов на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий.
Ограничение роста тарифов на услуги и товары инфраструктурных компаний как в монопольном, так и конкурентном сегментах рынков является важным фактором стимулирования роста экономики и ее диверсификации.
Ограничение роста тарифов будет сдерживать рост издержек и приведет к перераспределению доходов от инфраструктурных секторов экономики в пользу добывающих и обрабатывающих. В условиях слабого роста внутреннего спроса и стагнации мировых рынков это поддержит компании обрабатывающих отраслей и повысит их конкурентоспособность.
По оценке, выпадающие доходы субъектов естественных монополий в 2014 - 2015 годах ежегодно будут увеличивать прибыль промышленных потребителей на 2,5-3 п. пункта. В 2016 году эффект снизится до 0,7 п. пункта. В целом в экономике прибыль потребителей возрастет на 1,3 п.п. в 2014 - 2015 гг. и на 0,7 п.п. в 2016 году.
Основной эффект от ограничения роста тарифов в виде экономии затрат на производство готовой продукции получат наиболее энергоемкие сектора экономики (нефтяной комплекс, добывающая промышленность, металлургический комплекс, производители удобрений), а также сектора с высокой долей транспортной составляющей в цене конечной продукции (угольная промышленность, промышленность строительных материалов, лесопромышленный комплекс).
 
Распределение выигрыша по видам деятельности, (%)
Угольная отрасль
 
Принимая во внимание дальность перевозок угля, в конечной цене потребителей угля доля транспортных издержек по отдельным направлениям составляет до 40 - 45%. Принятие тарифа на железнодорожные перевозки в 2014 году на уровне 2013 года позволит создать условия для поддержания конкурентоспособности угля, как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке и сократит дефицит финансовых средств у предприятий угольной отрасли.
С другой стороны, сохранение цен на газ не способствует улучшению межтопливной конкуренции и, как следствие, не приводит к заинтересованности потребителей использовать угольное топливо.
 
Химический комплекс
 
Принимаемые тарифные решения приведут к сокращению затрат и позволят получить дополнительные финансовые ресурсы в химическом производстве за период 2014 - 2016 годы в объеме около 46 млрд. рублей по сравнению с параметрами сценарных условий и 19 млрд. рублей по сравнению с вариантом индексации цен по инфляции. При этом дополнительно на инвестиции может быть направлено порядка 32 млрд. рублей и 10 млрд. рублей соответственно. Это приведет к повышению уровня рентабельности химического производства к 2016 году на 2,3 или 0,7 п. пункта.
Наиболее существенное влияние изменений тарифов на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий в химическом производстве будет наблюдаться в производстве удобрений и азотных соединений, что подтверждается высокой долей расходов на приобретение газа в качестве сырья и в качестве топлива (в 2012 году данный показатель составлял 16,7% в общих расходах на производства и реализацию продукции).
Экономия денежных средств за период 2014 - 2016 гг. может составить 30 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями и 12 млрд. рублей по сравнению с вариантом индексации тарифов по инфляции, из которых около 20 млрд. рублей и 7 млрд. рублей соответственно может быть направлено в инвестиции на развитие производства минеральных удобрений и азотных соединений. В результате этого рентабельность производства по данному виду деятельности увеличится к 2016 году на 7 и на 2 п.п. соответственно.
При этом необходимо отметить, что большинство предприятий по производству аммиака и азотных удобрений были построены в 70-80 годы прошлого века и используют устаревшее оборудование. В результате расход газа и энергоресурсов на выработку аммиака на отечественных предприятиях в 1,3 раза превышает аналогичные показатели зарубежных производителей.
Благоприятные ценовые условия на покупку газа, действующие все предыдущие годы, не в полной мере использовались для осуществления реконструкций и повышения эффективности производства удобрений за счет внедрения газо- и энергосберегающих технологий и оборудования. Предлагаемые тарифные решения не будут способствовать изменению сложившейся ситуации и существует риск не вовлечения в инвестиционную деятельность высвобождаемых средств.
 
Обработка древесины и производство изделий из дерева
 
Учитывая отдаленность расположения мест заготовки древесины от мест ее переработки (в ряде лесных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов при наличии значительного потенциала лесных ресурсов в настоящее время отсутствуют мощности по глубокой переработке древесины), принятие тарифных решений в части железнодорожных перевозок позволит создать условия для: поддержания развития перерабатывающих мощностей; увеличения объемов переработки малоценной древесины и древесных отходов (в том числе лесосечных); сокращения экспорта сырьевой древесины (в совокупности с решениями, направленными на ограничение экспорта сырьевой древесины); поддержания конкурентоспособности российской продукции лесопромышленного комплекса.
Принимая во внимание долю услуг (продукции) субъектов естественных монополий в общей структуре затрат (около 13%) в указанном виде деятельности, принимаемые тарифные решения при условии применения принятой линейки тарифов обеспечат экономию денежных средств за период 2014 - 2016 гг. в размере 4 млрд. рублей по сравнению с параметрами сценарных условий, из которых 0,7 млрд. рублей может быть направлено в инвестиции на развитие производства. При этом рентабельность производства за счет обнуления темпов роста тарифов естественных монополий в 2014 году может увеличиться на 0,5% и составит 8,9 процента.
 
Черная металлургия
 
В общей структуре затрат производства продукции черной металлургии доля услуг (продукции) субъектов естественных монополий составляет 16 процентов.
По оценке НП "Русская Сталь", среднее расстояние железнодорожных перевозок по России в 2013 году составляет: для лома черных металлов - 847 км, для угля, применяемого в металлургическом производстве - 1320 км, для продукции, поставляемой на экспорт - 1641 км. Следует отметить, что около 50% экспорта проката занимает заготовка для переката на экспорт - слябы. На долю транспортных издержек в совокупной себестоимости слябов на экспорт в 2013 году приходится 17%, при этом железнодорожный тариф на экспорт - 7 процентов.
В соответствии со сценарными условиями металлургическими компаниями предполагалось снизить инвестиции на модернизацию черной металлургии (с железной рудой) более чем в два раза к 2015 году - до 70 млрд. рублей против 165,2 млрд. рублей в 2012 году. Вместе с тем в случае благоприятной конъюнктуры рынка и государственной поддержки отрасли компаниями предполагается ежегодно направлять на модернизацию отрасли до 150 млрд. рублей.
Принимаемые тарифные решения по ограничению роста тарифов приведут к сокращению затрат компаний черной металлургии в 2014 - 2016 годах в объеме 70 млрд. рублей, которые могут быть дополнительно направлены на инвестиционную деятельность. При этом рентабельность производства в черной металлургии за счет ограничения роста тарифов естественных монополий в 2014 году увеличится на 1,1% (по сравнению со сценарными условиями) и составит 4,7 процента.
 
Цветная металлургия
 
Услуги естественных монополий имеют значительный вес в общей структуре затрат на производство продукции цветной металлургии - порядка 20%. Ограничение роста тарифов в 2014 году позволит обеспечить экономию денежных средств в 2014 - 2016 гг. в объеме 63 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями. При этом рентабельность производства в цветной металлургии за счет обнуления темпов роста тарифов естественных монополий в 2014 году повысится на 2% (по сравнению со сценарными условиями) и составит 9 процентов.
Наиболее значительное влияние, с учетом высоких долей электроэнергии, транспортной составляющей и расходов на приобретение газа в структуре расходов, принимаемые тарифные решения будут иметь на финансовые показатели деятельности производителей алюминия. К основным статьям затрат в себестоимости производства алюминия относятся затраты на электроэнергию (25 - 30% в среднем по группе, в европейской части России - до 40%), на приобретение газа при производстве оксида алюминия (10,6%) и на транспортировку железнодорожным транспортом (8,85 процента).
Решение об обнулении темпов роста естественных монополий в 2014 году позволит обеспечить более благоприятные условия для производителей, что становится особенно актуально в условиях сокращения рентабельности ОК "Русал" и ориентации компании на консервацию наиболее затратных мощностей, расположенных в европейской части России.
 
Топливно-энергетический комплекс
 
Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК) по-прежнему является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C+D+E") в 2012 году составила 44,9% против 44,7% в 2011 году, в экспорте основных товаров - 70,4%, практически на уровне 2011 года (70,1%). В ТЭК занято почти 2 млн. человек, его доля составляет около 30% валового внутреннего продукта страны. Российский ТЭК находится на лидирующих позициях в мире практически по всем секторам. В нефтяной отрасли он занимает первое место в мире по добыче, в газовой отрасли делит первое и второе места, в электроэнергетике и добыче угля входит в пятерку стран. В среднесрочной перспективе ТЭК сохранит свои ведущие позиции.
Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2016 году прогнозируется на уровне 102,8% к 2012 году.
В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет увеличение доли газа и электроэнергии на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (далее - ВИЭ), снижение доли нефти и незначительное сокращение доли угля. На рост доли газа будут оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа) и замедление темпов развития атомной энергетики в мире. Немаловажную роль в снижении доли нефти в структуре российского топливно-энергетического комплекса играют ресурсные ограничения.
Ожидается, что экспорт ТЭР к 2016 году увеличится до 861 млн. тонн условного топлива и составит 101,1% к уровню 2012 года. В результате уменьшения экспортных поставок нефтепродуктов и электроэнергии доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов незначительно сократится и составит 45,2% против 46,0% в 2012 году.
 
Структура добычи и производства
первичных топливно-энергетических ресурсов, %
Внутреннее потребление ТЭР в 2016 году составит 105,1% к уровню 2012 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции, при этом его доля в 2016 году увеличится до 52,7% к уровню 2012 года. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, АЭС и ВИЭ, возрастет с 10,5% в 2012 году до 11,0% в 2016 году, нефти и нефтепродуктов - с 20,3% до 20,4%, а доля угля сократится с 15,9% до 14,8 процента.
 
Структура внутреннего потребления
первичных топливно-энергетических ресурсов, %
Энергоемкость ВВП в 2012 году снизилась на 2,9%. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2016 году 93,2% к уровню 2012 года.
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2012 году составил 101,2%, в 2013 году оценивается на уровне 100,6%, а в 2016 году - 101,3% к уровню 2012 года.
Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)
В 2012 году объем добычи нефти составил 518,7 млн. т, достигнув максимальный уровень после распада СССР. Прирост добычи нефти на 1,2% к уровню 2011 года сопровождался увеличением объемов бурения на 9,6%. Географическими центрами роста нефтедобычи стали новые нефтедобывающие районы Восточной Сибири и Дальнего Востока и Европейская часть страны (за счет применения современных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях традиционного добывающих регионов - Приволжского и Уральского федеральных округов). На старых месторождениях Западной Сибири продолжилось падение добычи, при этом темпы снижения объемов производства замедлились с 0,8% в 2011 году до 0,2% в 2012 году. Смягчение налоговой нагрузки (общее и адресное снижение экспортной пошлины, льготы по НДПИ, льготная система налогообложения для сверхвязкой нефти) оказало стимулирующее влияние на добычу нефти.
С учетом объемов переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах экспорт нефти в 2012 году составил 239,9 млн. тонн. Уровень рентабельности по выручке от продажи товаров по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти" в 2012 году снизился на 0,4% против 2011 года и составил 26,9 %. Инвестиции в добычу сырой нефти в 2012 году составили 817,1 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 115 процентов.
Помимо роста мирового потребления нефти, политики ОПЕК, системного кризиса европейской нефтепереработки, повышения конкуренции на мировом рынке нефти и развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западной Сибири, Урале, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточной Сибири, Крайнем Севере, Дальнем Востоке), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий.
В 2013 году предполагается принять единую методику предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть. Для стимулирования добычи на российском шельфе разработан законопроект по новому налоговому режиму для шельфовых проектов, а также план комплексного стимулирования освоения ресурсов углеводородного сырья на континентальном шельфе. Росту добычи трудноизвлекаемого сырья будет способствовать принятое Правительством Российской Федерации распоряжение, которым предусмотрено категорирование проектов в зависимости от проницаемости коллекторов и определение пониженных ставок НДПИ.
По итогам работы нефтяного комплекса за январь-июль текущего года объем добычи нефти в 2013 году оценивается на уровне 520 млн. т (100,2% к 2012 году). Экспорт нефти составит 237,1 млн. т (98,8%), что обусловлено продолжившимся ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах, при этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 1,8% и рост экспорта нефти в страны ближнего зарубежья на 3,9% за счет увеличения поставок в Республику Беларусь. Импорт нефти из Республики Казахстан в 2013 году составит 1 млн. тонн.
Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, и темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. Также Россия обладает высоким потенциалом по разработке нетрадиционных запасов нефти и освоению ресурсов арктического шельфа. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и требует дальнейшего стимулирования со стороны государства.